化危为机：加速转型变革全球民营企业观察 关于本调查2021年1月21日至3月9日，德勤携手市场调查机构OnResearch开展了一项调查，采访了全球各地中型企业的2,750位高管，了解其在当前经济环境下对提升企业竞争力的期望、经验和计划。受访高管均来自年营收额介于1,000万美元到10亿美元之间的中型企业。91%的受访者所在企业为民营企业，9%为于公共证券交易所上市交易的上市企业。民营企业中，43%为私募股权所有，23%为家族所有，17%为非家族所有的封闭型企业，6%有创投资本支持，另有2%为国有企业。半数受访者为企业的所有者、董事会成员或首席级高管。其他受访者职务包括副总裁、部门或业务线负责人，以及总监等。受访企业涵盖多个广泛行业，其中占比最大的包括消费及工业产品行业，科技、传媒及电信行业，金融服务业，能源与资源行业，以及生命科学与医疗行业。本调查报告中，由于四舍五入，或因受访者可以在某些问题选择多个选项的答案，部分表格的百分比之和可能并不等于100%。 疫情危机推动民营企业加速转型 2砥砺前行，提速发展 4疫情风险依然笼罩 8预期反弹，前景乐观 10员工计划 14数字化转型 17反思宗旨，重构信任 21保持紧迫感 23尾注 24联系我们 26目录 2疫情危机推动民营企业加速转型 危机中往往孕育着创新。这是人类多个世纪以来不断总结出的经验教训。以人类与科罗拉多马铃薯甲虫的长期斗争为例。仅有少数害虫能激发人类社会如此大的进步。每当这种甲虫肆虐破坏作物之时——19世纪60年代在美国中西部，二战后在法国，以及此后在欧洲其他地区及亚洲的扩散——人类社会总会从头开始，不断改进方法应对其持续进化的抵抗能力，并做出改变采用不同的耕种实践。全球马铃薯产量的持续增长，便是人类强大弹复性和适应能力的明证。如今，全球范围内的企业正在以更大的决心和紧迫感竭力应对一次现代版重大灾难——新冠疫情大流行。现代历史上，可能没有其他危机曾对人类的日常生活造成过如此严重的影响。而且也没有哪一次危机曾迫使全球各地的企业加速演变，因为这些企业领导者正积极应对，促进稳健恢复，从而推动企业在后疫情时代能焕发出生机活力。德勤针对民营企业的最新全球调查显示，各地区企业高管均视此次危机为催化剂，加速推进工作和生活几乎各个方面的转型变革。他们加大技术投资和部署力度，加快数字化转型步伐。正在进行的各项举措进一步向前推进，过去还在讨论的计划已经开始实施。他们探索新的合作伙伴关系和联盟；寻求强化自身供应网络和扩大市场份额的新机遇；在追求利润之外加强对自身企业宗旨的理解，寻找新的方法推动可持续增长，并增强企业与员工、客户及其他重要利益相关方的互信；同时拥抱新的可能性，灵活调整工作模式和地点。换言之，世界发展趋缓之际，转型变革却在加速前进。但仅有速度并不能保证取得成功。通过调查我们还发现，相比其他企业，疫情之下民营企业领导者获得了更大的驱动力。企业采取各项举措的一大原因，便是认识到了具备强大弹复性的重要意义。如何才能成功打造自身企业，使之不仅能有效应对当前疫情，更能充分准备迎接未来危机，以及如今全球业务运营无可避免的其他竞争威胁和颠覆性挑战？企业采取各项举措的一大原因，便是认识到了具备强大弹复性的重要意义。化危为机：加速转型变革 3通过本年度调查中的一系列新问题，我们发现许多民营企业均认为自己正在逐步打造更加强大的弹复性，并以此为基础构建企业的发展前景和制定相应的计划。更具弹复性的企业对自身的未来发展更有信心，更倾向于扩大投入以推动增长，同时对自身宗旨和社会角色的思考也更加超前。在下文中，我们将对自认为最具弹复性的企业和自认为在打造弹复性方面仍然任重道远的企业进行对比，重点分析两者之间的不同之处（见“评估方法”）。我们提出了多个问题，以助力 “深入思考”各个领域的调查结果，同时还分享了德勤专业人士从疫情危机中精炼而来的洞察和思考，其中包括疫情导致颠覆性变革的背景下对风险的重新审视，以及对依然充满不确定性的未来的展望。此外，这些洞察和思考也谈到了民营企业与社会的关系及其对社会的影响，以及它们为了和所处的社区乃至社会建立更紧密的联系所需要完成的任务。 我们希望此份总结性报告对您具有指导和启发意义。德勤在加速推进助力客户成就不凡这一宗旨的同时，亦将持续提供精深洞察，推出创新型解决方案，协助企业在瞬息万变的环境中引领竞争。Nathalie Tessier 德勤全球民营企业与私人客户服务主管合伙人全球民营企业观察 4本年度全球调查的主要发现之一，是全球各个地区的民营企业正不断加大力度，快速推进自身的转型变革。在几乎每一业务领域，受访企业高管均表示其所在企业已加速实施各项计划，无论该企业正在推进数字化转型、将企业宗旨融入业务战略、调整重心专注于可持续发展等重要优先事项，抑或采取其他措施提升企业在当前商业环境中的竞争力和影响力。 民营企业历来在敏捷性和长远视角方面具备显著的优势，而这些特质也使许多企业有能力应对当前危机。调查结果表明，许多企业已经着手在多个领域开展转型变革，而疫情的到来促使大部分企业加速推进现有计划，而非从零开始。现实是，若非此前制定的长远战略目标和对“未来”前瞻思考——如未来工作、未来人才和未来移动出行等——这些企业中的一部分也许并不能有效应对疫情，摆脱危机。而若未具备使各级员工能够接近并信任领导者的互动和透明机制，这些企业亦难以取得如此进步。归根结底，以共情和理性做出艰难抉择——这是弹复性领导者常践行的“用心设计”的关键所在——必须真实可信。1但是，还有哪些其他特质有助于造就富有弹复性的企业？而相比并未如此重视弹复性的企业，这些企业的思考和行动方式又有何不同？在《2021年德勤全球弹复性报告》中，我们发现了能够有效应对未知挑战的企业所具有的一些特征：周密筹备、迅速适应、通力协作、构筑信任以及履行责任。2砥砺前行，提速发展许多企业已经着手在多个领域开展转型变革，同时疫情的到来也促使大部分企业加速推进现有计划，而非从零开始。化危为机：加速转型变革 5图1新冠疫情的影响您在多大程度上赞同以下表述？赞同/强烈赞同 反对/强烈反对69%9%69%7%66%9%61%情期间Lj我们的数字化转型进程得到显著加速我所在企业更加重视企业宗旨的重要性所在企业将继续重点推进可持续发展和碳减排措施疫情危机正在促进形成新的合作伙伴关系和联盟疫情影响下Lj我们需要新设计自身的供应链疫情为我所在企业创造了新的重大机遇疫情使我们提升了对中长期盈利增长的前景展望13%60%58%53%15%19%18%全球民营企业观察 6本年度调查中，我们进一步拓展了这一思维，要求受访者对企业弹复性的七大要素进行思考：• 战略: 明确转型变革的过程与目标• 增长: 推动以客户为中心、产品创新与收入增长• 运营: 促进运营转型与现代化• 技术: 加速数字化转型• 员工: 转变工作、员工及工作场所• 资金: 优化营运资本、资金结构和业务组合• 社会: 统筹协调环境和社会资源本次调查发现，受访者均认识到上述所有要素是打造更具弹复性、能更好应对未来危机的企业的基本条件。受访高管认为，增长和技术是富有弹复性企业的最重要基础，但同时也认同企业需要保持战略与目标的协同，投入资金促进人才发展，增强企业的资金状况，并统筹协调环境和社会资源。这说明大部分受访者已经采取相关措施解决这些需求。他们认为自身企业在以上述七大要素为基础打造弹复性方面至少已经取得一半的进展，某些层面上甚至已经充分达成目标。在评估各家企业在获得上述弹复性特质方面的进展时，我们发现了一些有趣的分化现象（见“评估方法”）。重要的是，在打造弹复性方面已经通过行动取得最大进展的企业，对短期前景的展望更为积极，对自身长远潜力的信心更强，扩大员工队伍或展开并购行动的可能性更大，同时也更加关注自身的社会和环境影响。化危为机：加速转型变革 7战略：明确转型变革的过程与目标增长：推动以客户为中心、产品创新与收入增长运营：促进运营转型与现代化技术：加速数字化转型员工：转变工作、员工及工作场所资金：优化营运资本、资金结构和业务组合社会：统筹协调环境和社会资源21%16%17%18%19%17%14%26%29%27%25%28%28%29%11%10%10%9%11%11%13%4%2%3%3%4%6%8%38%43%43%45%38%38%36%图 2打造弹复性企业贵司在以下领域打造弹复性企业的进展如何？完成/充分达成目标 变革进展过半 正在着手实施已经开始计划，有待实施 未有行动计划弹复性评估方法2021年1月21日至3月9日期间，我们调查了来自33个国家和地区2,750家企业的高管，要求受访者对所在企业在打造七大要素弹复性方面的状况进行打分，分值为从1分（“未有行动计划”）到5分（“充分达成目标”）。每家企业合计可获得7分到35分的评分。高分的企业（29-36分）占受访企业的27%。近半数企业（49%）评分在22分到28分之间。其余24%的受访企业位于低分区，分数在7分到21分之间。全球民营企业观察 8全球新冠 疫情大流行对世界各地以及几乎所有行业的民营企业造成了严重影响。由于受疫情直接影响，贸易走廊被暂时切断，同时生产能力大幅降低，带来了前所未有的沉重压力，有六成受访者认为需要重新设计供应链。正如我们在《疫情之下：企业与供应链的复苏》报告中所预测的，许多企业进一步整合了自身的供应网络，不仅仅考虑效率因素，同时亦注重弹复性和精简结构。3他们以此次危机为契机，更深入地了解彼此之间的相互依赖关系，并扩大在数字化供应网络等领域的投入，以更好地预测、感知和响应未知变局。 疫情也许加速了这些举措的实施，但要实现预期的效益仍需时日——正如近期苏伊士运河的航道拥堵所显示的。造成运河堵塞的原因是一艘重型货轮在河中搁浅，致使近400艘船舶积压延误，造成全球贸易日均亏损约100亿美元。这再次凸显出许多企业对运作良好的全球供应链的依赖。4调查受访者认为，疫情的广泛影响将持续至未来12个月，甚至未来数年。他们将新冠疫情相关风险列为其在未来12至36个月首要关注的问题，其中亚太地区受访者对此最为担心。各地区受访者均认为，政府提供资金以冲抵疫情造成的经济影响是今年为促进增长所需的最重要的政府援助形式。疫情不但扩大了民营企业所面临的风险数量，同时也改变了这些风险的性质，甚至使部分风险更加难以衡量和管控。评估和量化受疫情影响的供应链虽然相对简单，但部分风险——如客户偏好的变化——将更加难以评估和缓释，同时也可能对企业的成功造成更大的影响。调查受访者认为，疫情的广泛影响将持续至未来12个月，甚至未来数年。疫情风险依然笼罩化危为机：加速转型变革 9尽管与新冠疫情相关的风险亟待解决，但领导者必须保持谨慎，切勿忽视企业面临的其他风险。他们依然需要在不断变化的重重挑战中保持领先，如网络攻击和日益加剧的市场竞争，同时也需要更加重视环境、社会及治理（ESG）问题和气候变化对其业务运营的影响。在风险领域，基于企业所具备的弹复性水平，我们再次发现各企业之间的观点存在偏差。例如，高弹复性企业对网络攻击、气候变化、非中介化及地缘政治风险的重视程度远高于低弹复性企业。深入思考• 疫情影响之下，您的风险模型和优先重点有何变化？• 您可以采用何种方法调整自身的供应链，以实现更精简的结构/更大的灵活性？• 您所在企业如何重点关注气候变化的影响和环境、社会及治理问题？• 您所在企业如何应对不断变化的客户偏好？这种变化有何长期影响？• 信息技术安全和网络攻击防护在您的技术规划中处于何种优先级别？新冠疫情对产品和服务市场需求的影响新冠疫情对企业运营的影响：供应链、人力资源、信息技术、配送交付潜在网络攻击和信息技术安全市场竞争加剧材料成本和其他投入成本（包括能源）图 3企业增长面临的风险前五大风险未来12个月 未来36个月Global34% Market impact of COVID-19 on