报告总结：研报对煤炭、钢铁、玻璃玻纤等行业的盈利情况进行了分析，并指出电力运营商将价值重塑。报告还对建材行业的分化情况进行了说明，并推荐了华新水泥、上峰水泥、东方雨虹、中国巨石和旗滨集团等公司。报告还指出，煤炭行业处于新周期的加速阶段，龙头煤企将获得盈利估值双提升。报告还对钢铁行业的供给扰动进行了分析，并推荐了宝钢股份、华菱钢铁、永兴材料、抚顺特钢和中信特钢等公司。报告的风险提示包括煤炭价格持续走高、风电光伏新增装机量不及预期、行业内国企改革不及预期、产能投放力度低于预期、原料价格大幅波动和政策落地不及预期等。
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