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本周观点：1）四季度市场风险偏好或下行，通信在成长板块具有相对配置价值。2）三季报业绩预告多数预喜，部分重点公司超预期。3）均衡配置应对市场波动，建议关注运营商、光模块、物联网、军工通信。投资建议：1）防御性策略建议配置运营商板块。2）修复投资策略建议关注光模块、主设备商。3）景气追踪建议关注蜂窝模组、IoT芯片、军工通信赛道。
