鸿路钢构（002541）发布2021年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润7.5亿~8.5亿，同比增长49.38%~69.29%。受基数及原材料因素影响，Q3业绩增速放缓，但订单增长如期恢复，大额订单同比翻倍。钢结构行业持续保持高景气，公司市占率仍有较大提升空间。我们维持预测公司2021-2023年EPS分别为2.20元/2.71元/3.12元/股，对应PE为22x、17x、15x。我们给予2021年30x估值，目标价66元/股，维持“强推”评级。
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