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本报告主要关注玻璃行业，认为当前时间点下市场悲观预期已经充分暴露，出货回暖且供给处于环保严控之下，四季度玻璃向淡季不淡方向演绎。报告维持“增持”评级，重点推荐信义玻璃、旗滨集团、南玻A，受益标的金晶科技。报告认为玻璃作为高能耗且高产能利用率行业，淡季不淡，旺季不旺将成为常态，大量临期生产线2022年进入冷修期，供给硬缺口仍在。同时，玻璃产业链延伸远超普通大宗品，提估值行情尚未开始。报告的风险提示包括恒大事件风险超预期和能源及纯碱等原材料涨价超预期。
