本报告主要关注四季度电动车行情,预计中国和欧洲地区的新能源汽车销售将超预期,且随着三季度结束,限电因素对制造业的影响将边际缓解。建议关注锂电材料涨价品种和磷酸铁锂产业链两条主线。预计电动车销量进入传统冲量旺季,9月份电动车销量增速有望超市场预期。限电对于锂电材料环节正极、负极部分企业产量有一定的影响,但预计限电的压制因素将在10月份缓解。电动车四季度冲量,材料有望加速上涨。建议关注相关上市公司,如恩捷股份、星源材质、璞泰来、天赐材料、国轩高科和富临精工等。
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