重大事项点评：产销逐步改善，等待自主板块经营变化

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华创证券发布上汽集团（600104）重大事项点评，认为公司9月批发延续环比恢复趋势，估计将对三季度经营业绩形成较好支撑。公司作为国内最大的合资汽车集团，过去的投资价值主要依托于合资车企而存在，但比例会逐步下降。投资重心仍是为公司逐步发生结构性变化的内在价值定价。公司具备极强的智能电动内外部资源整合能力与积累，有望提高车型竞争力、增加零部件业务收入，以及分拆上市对股东权益的增值。维持公司2021-2023年归母净利预期259亿、284亿、307亿元，同比分别+27%、+10%、+8%，对应EPS 2.22元、2.44元、2.63元，对应PE 8.8倍、8.0倍、7.4倍，维持2022年目标PE区间10-12倍，维持目标价区间至24.4-29.2元，对应2022年PB 1.0-1.2倍，维持“强推”评级。