本周，北京唯一招标地块成功出让，上海二轮均采取挂牌方式。上海第二批集中供地采取挂牌方式出让，江苏南通即将迎来第二批集中供地。第二轮土拍中杭州和上海都提前出现了竞买人数不足的情况，土地市场降温信号明显。本周新房销售数据环比明显下滑，主要受国庆节假期数据统计影响。第二轮土地集中供应中由于债务压力缓解、存量土储不足以及中小型房企退出市场，民营企业拿地能力弱化，拿地积极性不高；国企央企因经营稳健、现金流表现较好且应承担更多公共责任，成为拿地主力军。若拿地持续减少以致房地产开发投资持续低于固定资产投资，政策端或向货币宽松方向演绎。推荐行业龙头房企万科、保利、融创及港股绿城中国，城市更新方向的佳兆业，关注优质成长型房企金地集团。
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