原油价格料将持续高企，滞涨情形下龙头企业占优。由于全球航空恢复程度有限，原油需求目前尚未达到2019年的水平。从供给来看，OPEC+和伊朗供给能力增加有限。页岩油油井衰减期及生产周期极短，完井后3个月为出油峰值，再往后就会衰减，因此只要没有足够的资本开支，页岩油供给很快就会减少。能源短缺和滞涨的情况下，周期板块和制造业中我们相对更看好对上下游的议价能力较强的龙头企业。
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