计算机行业周观点：工信部印发数据安全管理办法征求意见，支付宝、微信支付与云闪付互通

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1. 工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法征求意见》：保障数据安全是我国数字化转型的先导条件，有利于全面提升工业与电信行业的数据安全保障水平。同时，该办法征求意见稿的出台标志着我国数据安全领域进入政策落地阶段，从监管层面打开数据安全领域业绩兑现窗口。
2. 行业估值低于历史中枢，行业关注度上升：上周日均交易额385.17亿元，交易活跃度上升。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已经调整至52.95倍，低于2010年至2021年历史均值57.22倍。
3. 上周计算机板块表现分化：233只个股中，35只个股上涨，197只个股下跌，1只个股持平。上涨股票数占比15.02%。
4. 投资建议：以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2021H1的行情及估值情况看，2021半年报的业绩消化了部分行业估值。从2021Q2基金持仓的配置情况看，计算机行业的配置仍然低配，但配置比例已有回升迹象，我们认为2021Q3有望继续回暖。从2021H1业绩来看，人工智能、智能制造、信创、金融信息化等领域表现较好，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐人工智能、智能制造、金融科技、信息安全和信创领域。