旅游行业：中国在线度假旅游市场专题分析2018

中国在线度假旅游市场专题分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018年3月 2018/4/262数据分析驱动业务升级分析方法数据说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备 行 为 过 滤算 法 等 ；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法本分析内容主要分析中国在线度假旅游市场现状和竞争格局。分析对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向用户提供自营度假旅游产品的销售或进行其他旅行社度假旅游产品分销的厂商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本分析对象范围内。本分析内容定义在线度假旅游市场为在线度假旅游B2C市场，指通过互联网（包括PC端和移动端）或呼叫中心为消费者提供度假旅游产品的交易和服务。度假旅游产品包括旅游线路、景点门票、邮轮游，机+酒、景+酒等打包产品，不以打包产品形式进行预订的火车票、汽车票、机票等交通预订，酒店、短租等住宿预订产品不在本分析内容定义的行业范围内。分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观分析模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。 2018/4/263数据分析驱动业务升级CONTENTS目录在线度假旅游市场概况分析01在线度假旅游市场厂商分析03在线度假旅游细分市场分析0204在线度假旅游市场用户分析05在线度假旅游市场趋势分析 2018/4/264数据分析驱动业务升级PART 1在线度假旅游市场概况分析 2018/4/265数据分析驱动业务升级在线旅游市场继续快速增长，行业在线渗透率增至16.5%2015年以后中国旅游产业同比增长率稳步上升：其中2017年中国旅游产业收入达5.40万亿元人民币，同比增幅15.1%。2017年中国旅游收入占同期中国国内生产总值（GDP）的11.04%，较2016年（6.3%）提高4.74个百分点，其国民经济支柱产业地位得以强化。2017年在线旅游行业渗透率增至16.5%：2017年在线旅游市场交易规模达到8923.3亿元人民币，同比增幅为20.7%，行业在线渗透率增至16.52%。2017年在线旅游企业资源方与渠道方越来越趋向融合，线上线下将形成合力。© Analysys易观www.analysys.cn伴随着旅游产业收入快速增长，行业互联网化逐渐加深，在线旅游市场也快速增长2008-2017年中国旅游产业收入及行业渗透率2009-2020年中国在线旅游市场交易规模及预测619.2851.71297.11703.72180.33166.64737.77394.28923.39903.311841.213756.827.1%37.5%52.3%31.3%28.0%45.2%49.6%56.1%20.7%11.0%19.6%16.2%2009201020112012201320142015201620172018F2019F2020F市场规模（亿元人民币）同比增长率116001290015700225002590029500373004130046900540004.8%5.4%5.8%6.6%7.4%8.5%11.5%15.8%16.5%2008200920102011201220132014201520162017市场规模（亿元人民币）行业渗透率 2018/4/266数据分析驱动业务升级在线度假旅游交易规模5年间增长4.3倍，年复合增长率39.8%从交易规模来看，2017年中国在线度假旅游市场交易规模达到947.5亿元人民币，较2012年177.2亿元人民币，5年间增长了4.3倍。增速方面，2012-2017年中国在线度假旅游市场规模复合增长率达到39.8%，远高于旅游产业15.8%的增长水平，显示出强劲的成长性。8.9%15.8%39.3%39.8%GDP旅游产业收入在线旅游市场交易规模在线度假旅游市场交易规模© Analysys易观www.analysys.cn© Analysys易观·中华人民共和国国家统计局·中华人民共和国文化和旅游部www.analysys.cn中国在线度假旅游以39.8%的高复合增长率，5年间增长4.3倍2009-2020年中国在线度假旅游交易规模预测2012-2017年各项数据年复合增长率比较44.677.5127.1177.2244.2347.6550.0757.4947.51146.01326.01719.569.5%73.8%64.0%39.4%37.8%42.3%58.2%37.7%25.1%20.9%15.7%29.7%2009201020112012201320142015201620172018F2019F2020F市场规模（亿元）同比增长率 2018/4/267数据分析驱动业务升级5144705410073129971500026.6%37.1%42.8%29.1%15.4%20132014201520162017F投资金额（亿元人民币）同比增长率13568020142017500%© Analysys易观·中华人民共和国文化和旅游部www.analysys.cn全国优选旅游项目数量情况近60%的旅游投资促进休闲度假旅游项目发展680国家旅游局与12家金融机构联合推出680个全国旅游优选项目。144截至2017年底，全 国已 有144支旅游产业投资基金。8843全国旅游优选项目计划融资总额8843亿元，同比增长35%。8000截至2017年底，旅游产业投资基金总规模超过8000亿元。© Analysys易观·中华人民共和国文化和旅游部www.analysys.cn2017年全国优选旅游项目达到680个，3年内增长4倍，其融资总额达到8843亿元人民币，占全国总投资的58.9%。而资本对于市场的敏感使得选择差异化开发路线的项目的交集是休闲度假元素。旅游投资总金额60%流向优选旅游项目，休闲度假功能成标配2013-2017年全国旅游业实际完成投资情况景区提升改造项目旅游综合体旅游小镇生态旅游项目乡村旅游项目休闲度假旅游项目 2018/4/268数据分析驱动业务升级92%83%81%75%70%69%68%56%51%47%44%35%18%17%休闲度假48.3%休闲度假36.4%探亲访友27.2%探亲访友31.7%观光游览13.9%观光游览6.4%商务出差8.1%商务出差12.9%健康疗养...健康疗养4.5%其他1.1%其他8.1%城镇居民农村居民休闲度假探亲访友观光游览商务出差健康疗养其他3.3亿旅游消费互联网化、休闲化的偏好变迁助推在线度假旅游发展www.analysys.cn© Analysys易观·CNNIC2017年网民总数7.51亿© Analysys易观·中国旅游研究院www.analysys.cn互联网已经渗透到了生活的方方面面。2017年，网民总数达到7.51亿，其中使用互联网进行旅行预订的比例达到44%，说明80/90后的旅游消费互联网化的使用习惯已经养成。从出游目的来看，我国城镇和农村居民都将休闲度假作为旅游第一目的，显示出旅游偏好的转变。互联网使用习惯的养成和旅游偏好的变迁改变了旅游消费方式2017年互联网各场景网民渗透率统计2016年我国居民出游目的情况 2018/4/269数据分析驱动业务升级在线度假旅游市场处于高速发展期2017年中国在线度假旅游市场AMC模型CBDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2009-2010)应用成熟期(2020-)高速发展期(2011-2019)探索期(2004-2008)市场认可度时间A携程旅游开始进行度假旅游线上预订，开启度假旅游产业信息化进程。2005年起同程、途牛、驴妈妈等主要在线度假旅游厂商相继成立，加速度假旅游产品的互联网化。2008年底全球金融危机导致旅游行业经营惨淡，融资困难。经济复苏带动居民旅游消费需求爆发，多家B2B平台建立使在线度假旅游产业链更加完善，为度假旅游产品从供应到分销全面互联网化，协调发展奠定基础。资本涌入在线度假旅游市场，居民线上消费习惯已经形成，传统旅行社通过主动互联网化增强竞争力，在线度假旅游市场活跃。在线度假旅游市场旅游资源供应商信息化程度达到较高水平，在线度假旅游厂商对资源和渠道控具备较强整合力度，市场发展进入成熟期。200820102019© Analysys易观www.analysys.cn 2018/4/2610数据分析驱动业务升级用户厂商重视战略纵深和外延的打造，线上线下融合成重要战略其他周边游综合类出境游媒体亲子游线下旅行社定制游海岛游B2B在线度假旅游平台UGC资源端渠道端营销端供应商 2018/4/2611数据分析驱动业务升级宏观利好因素提供了在线度假旅游持续快速发展的动力利好政策出台，供给侧改革激发旅游市场活力消费主力人群向80、90后迁移，促使消费升级国民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展线上线下信息化服务，提升度假旅游体验PSET80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线度假旅游预订增长。度假需求凸显：消费者在旅游产品决策时更注重个性化和趣味消费升级促进消费品类转变，2017年我国人均GDP超过8836美元，进入全民休闲度假时代。旅游消费频次增加：旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。旅游业对GDP贡献度持续上涨：2017年中国旅游业在GDP中占比达到11.04%，对关联产业的拉动效应显著。居民收入水平提高：2017年，全国居民人均可支配收入达到2974元，增速超过GDP增速。旅游产业有效拉动就业：截至2017年，旅游产业已实现直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7990万人，占全国就业总人口的10.28%。出境手续程序便捷化：截至2017年，共有66个国家/地区对中国开放免签/落地签，其中2017年新增国家10个。明确产业地位：2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》，提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。现代化治理激发旅游市场活力：旅游业改革、旅游投资消费管理、旅游市场综合监管等方面的系列政策文件出台，促进旅游现代治理体系建立。多项措施带动旅游基础设施建设：全域旅游、文明旅游、“厕所革命”、特色小镇、美丽乡村建设等推动旅游咨询服务中心、旅游集散中心、旅游休闲绿道、观光巴士路线等建成。智慧景区提升度假旅游服务品质：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升度假服务品质。标准化产品体系搭建为度假旅游预订提供便利：在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线度假预订便利性提升。 2018/4/2612数据分析驱动业务升级在线度假旅游细分市场分析PART 2 2018/4/2613数据分析驱动业务升级333.3424.1297.4650.1跟团游自由行20162017跟团游31.4%自