2019中国在线度假旅游市场专题分析

中国在线度假旅游市场专题分析2019Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2019/7/22数据驱动精益成长分析方法千帆说明⚫千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。⚫千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。⚫千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。⚫本分析内容主要分析中国在线度假旅游市场现状和竞争格局。分析内容研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向用户提供自营度假旅游产品的销售或进行其他旅行社度假旅游产品分销的厂商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本分析内容研究对象范围内。⚫本分析内容定义在线度假旅游市场为在线度假旅游B2C市场，指通过互联网（包括PC端和移动端）或呼叫中心为消费者提供度假旅游产品的交易和服务。度假旅游产品包括旅游线路、景点门票、邮轮游，机+酒、景+酒等打包产品，不以打包产品形式进行预订的火车票、汽车票、机票等交通预订，酒店、短租等住宿预订产品不在本分析内容定义的行业范围内。 2019/7/23数据驱动精益成长CONTENTS目录在线度假旅游市场概况分析01在线度假旅游市场厂商分析03在线度假旅游细分市场分析0204在线度假旅游市场用户分析05在线度假旅游市场趋势分析 2019/7/24数据驱动精益成长PART 1在线度假旅游市场概况分析 2019/7/25数据驱动精益成长在线旅游市场整体增速放缓，在线度假板块比重提升© Analysys易观www.analysys.cn2013-2018中国在线旅游市场交易规模⚫2018年宏观经济以及旅游业增速放缓影响了在线旅游市场增速，机票市场受到航司“提直降代”的竞争和捆绑销售的监管，酒店市场受到卫生事件的冲击，加剧了在线旅游市场交易规模增速的收窄，最终2018年同比增长9.3%，为五年来首次出现的个位数增长。⚫细分市场层面，交通板块市场份额缩小，住宿及度假板块占比均有上涨，显示出在线旅游市场的结构调整正在不断深化，住宿及度假体验等目的地相关产品和服务在在线旅游市场的权重进一步提升。在线旅游市场增速放缓，在线度假板块占比达10.8%，小幅提升2180.33166.64737.77394.28923.39754.2530.0%45.2%49.6%56.1%20.7%9.3%201320142015201620172018市场规模（亿元人民币）增长率中国在线旅游市场细分市场结构变化情况72.8%71.6%69.9%16.9%17.8%19.3%10.3%10.6%10.8%201620172018在线交通在线住宿在线度假旅游 2019/7/26数据驱动精益成长在线度假市场规模6年间持续攀升，年复合增长率达到42.79%© Analysys易观www.analysys.cn© Analysys易观·中国国家统计局·中国文化和旅游部·易观整理www.analysys.cn2012-2018年各项数据年复合增长率比较10.75%18.18%41.76%42.79%GDP旅游收入在线旅游市场交易规模在线度假旅游市场交易规模2013-2018年在线度假旅游预订市场交易规模244.2347.58549.97757.4947.471051.81 37.8%42.3%58.2%37.7%25.1%11.0%201320142015201620172018市场规模（亿元人民币）增长率⚫从交易规模来看，2018年中国在线度假旅游市场交易规模达到1051.81亿元人民币，名义增幅11.0%，增速较去年相比有所放缓。整体看来，从2012年到2018年，在线度假旅游市场6年间复合增长率达到42.79%，超过在线旅游市场增速，显示出度假板块强劲的发展势头和增长潜力。在线度假市场规模6年间持续攀升，年复合增长率达到42.79% 2019/7/27数据驱动精益成长尽管宏观经济增长放缓，但多方因素仍然推动在线度假旅游持续发展PEST国内利好政策出台推进供给侧改革；“一带一路”多边合作带动出境游发展➢明确旅游产业发展方向：2018年国务院办公厅发布《关于促进全域旅游发展的指导意见》，为境内旅游产业发展指明方向，多项措施带动旅游基础设施建设，综合治理激发旅游市场活力。➢供给侧改革加大力度：旅游业改革、旅游投资消费管理、旅游市场综合监管等方面的系列政策文件出台，促进旅游现代治理体系建立。➢外交环境良好，出境签证优化：中国与欧洲多国外交环境良好；“一带一路”持续带动中国与经济带国家多边合作，东南亚周边国相继优化落地签政策。消费主力人群向80、90后迁移，旅游消费需求呈上升态势➢80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线度假旅游预订增长。➢度假需求凸显：消费者在旅游产品决策时更注重个性化和趣味消费升级促进消费品类转变；小长假增多推动境内中短途、周边游、自驾游发展。➢旅游消费频次增加：旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。旅游业对GDP贡献持续提升，拉动关联产业就业效应显著➢人均文化娱乐消费比重提升：2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。人均教育文化娱乐消费支出2226元，增长6.7%，占人均消费支出的比重为11.2%➢旅游业对GDP贡献度持续上涨：2018年中国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，初步测算占GDP总量的11.04%。➢旅游产业有效拉动就业：2018年旅游直接就业2826万人，旅游直接和间接就业7991万人，占全国就业总人口的10.29%，对关联产业的拉动效应显著。智慧化服务推进线上线下一体化融合，提升度假旅游体验➢智慧景区提升度假旅游服务品质：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升度假服务品质。➢标准化产品体系搭建为度假旅游预订提供便利：在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线度假预订便利性提升。➢新技术发展迅速打破地域限制，出境服务更加丰富：移动支付、语音助手、语音翻译、智能行程助手等多重科技提升出境游目的地游玩体验。 2019/7/28数据驱动精益成长供给端：景区投入智慧化转型实践，改善自身服务水平414524720102713261739228129923926201220132014201520162017E2018E2019E2020E2012-2020年中国景区IT投资规模及预测中国景区IT投资规模（亿元人民币）数据来源：《中国旅游景区“十二五”发展报告》·易观整理www.analysys.cn人脸识别闸机移动设备传输售票窗口智能导览智能统计自助取票智能安全监控智慧景区系统国内景区智慧化转型实践⚫截至2018年底，黄山管委会已自建信息化系统47个。信息网络覆盖全景区，从资源保护、旅游服务、经营管理、安全防范、持续发展五个系统加速智慧数字化建设，打造“智慧黄山”全新旅游品牌。高德地图协助打造“西湖一键智慧游”黄山旅游构建全景区信息系统⚫高德地图依托其数据处理能力帮助西湖景区管理进行数字化升级，推出“西湖一键智慧游”。通过手机端即可使用一键导航、一键导览、一键导游等功能，不仅为游客提供景区动态，还可以了解西湖周边游玩、美食、交通路况等信息。腾讯地图先后为广州长隆、敦煌莫高窟等景区推出智慧景区小程序⚫腾讯地图打造的长隆景区智慧小程序，可提供手绘地图、语音讲解、路线规划、设施查找等服务，为游客提供全面的园区场景化游玩体验。⚫敦煌莫高窟小程序，以移动景区导览等形式，为游客呈现场景化代入感，帮助游客更好地解读、体验敦煌文化。报表管理......OTO分销 2019/7/29数据驱动精益成长供给端：国内综合度假项目日趋丰富，境内游吸引力进一步提升32.6236.1140.0044.4050.0155.3910.30%10.70%10.50%11.00%12.80%10.76%-90.00%-70.00%-50.00%-30.00%-10.00%10.00%30.00%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.002013201420152016201720182013-2018中国境内旅游人数统计游客（亿人次）同比增长率◆截至2018年底，中国共有主题题公园3200余座◆接待游客量将达到2.05亿，较去年同期增长8%◆途家境内房源80+万套◆木鸟短途房源70+万套◆小猪平台房源50+万套主题公园民宿◆2018年中国博物馆总数达到5354家，较2017年同期增长218家◆2018年中国五星级温泉度假村28家文博场馆温泉度假区⚫Analysys易观分析认为，随着国内综合度假设施数目、品类日益增多，供应侧接待能力和服务水平正在随着旅游用户的差异化需求调整和提升，设施的完善为国内度假旅游产品的竞争力奠定了良好的基础，多样化的游玩选择亦吸引到了更多用户。数据来源：《旅游绿皮书：2018~2019年中国旅游发展分析与预测》·易观整理www.analysys.cn数据来源：中国旅游业统计公报·易观整理www.analysys.cn冰雪设施VR体验馆◆2018年中国雪场新增39家，总数达742家◆2018年中国室内滑雪馆增设5家，总数达26家◆中国线下VR体验馆数量超过3000家数据来源：公开资料·易观整理www.analysys.cn11.814.50246810121416201720182017-2018财务部旅游发展基金补助地方项目资金额度旅游发展基金补助地方项目资金预算（亿元人民币）22.9% 2019/7/210数据驱动精益成长渠道端：在线厂商布局目的地旅游，提升目的地资源与用户需求匹配效率品牌合作打通分销渠道投资并购整合营销技术赋能在线厂商目的地布局⚫Analysys易观分析认为，随着用户移动网络使用习惯的养成，旅游用户的边走边订需求和注重体验的旅游消费偏好正在不断加深，因此，目的地旅游资源成为了在线厂商的布局要务。⚫厂商通过资源直采、与品牌经营商合作等方式提升目的地把控能力和产品竞争力。从厂商布局方面来看，驴妈妈依托其景点连接能力和门票资源优势，不断开发周边游产品；途牛侧重目的地资源丰富程度及服务能力，提升用户目的地游玩体验；而出境自由行厂商穷游则布局海外目的地线下服务，挖掘当地生活特色玩法，力图打造个性化体验场景。目的地资源扩充目的地运营产品增补线路创新品质优化提升资源把控度提升运营效率产品打包产品分发精细化匹配资源直采用户差异化需求 2019/7/211数据驱动精益成长渠道端：在线厂商着力线下门市建设，为线上提供流量补充人货充裕产品库存高效渠道连接OTA品牌形象展示线上操作流程演示虚拟旅游体验旅游线路/周边产品陈列线上体验占领现场服务场景场线下获客增补线上流量线上OTA门市在线旅游平台培养用户线上使用习惯途牛：线下门店扩大服务网络覆盖•直营线下门店，保证管理统筹，把控线下服务质量•补充线上业务，如当面咨询、签约递交材料等•深化线下门店服务与销售，融合获客功能和服务功能于一体•截至2019年3月底，途牛线下直营门店数量达到536家,较2018年底再增27家。途牛在夯实一线城市基础上，继续拓展二、三线城市市场，2018年门店销售额占打包旅游产品GMV的17%携程系：线下门市发力下沉市场•2018年，携程旗下的携程、去哪儿、旅游百