电器行业：2018年中国厨房大电线上市场洞察报告
中国厨房大电线上市场洞察报告 2018年 艾瑞咨询 2 行业界定 厨房 大电 厨房 电器 厨卫 电器 油烟机 单品 燃气灶 洗碗机 消毒柜 套装 烟灶套装 烟灶消套装 烟灶热套装 烟灶与蒸烤箱 ...... 厨卫电器：涵盖厨房与卫浴所用电器。根据中怡康发布的《厨卫市场2017年总结与2018展望》报告，厨卫电器包含：油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉、电烤箱、蒸汽炉、洗碗机、热水器、饮水设备、净水设备、嵌入式一体机、浴霸。 厨房电器：仅指厨房所用的电器，油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉、电烤箱、蒸汽炉、洗碗机。市面上的厨房电器大致分为厨房大电与小电，但暂无统一的划分标准，一般以电器大小、是否需要嵌入来划分。 厨房大电：此次报告仅包含主要的厨房大电，分别是油烟机、燃气灶、洗碗机、消毒柜，以及以烟灶为核心的套装（可能包含部分厨房小电）。 ©2018.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 厨房大电行业品类定义 3 在线上市场中，厨房大电呈现品质化消费趋势。烟灶套装呈现高价高销的态势；3000元以上的油烟机单品销售额占油烟机单品整体销售额的43%；1500元以上的消毒柜单品的销售额规模超越其余价格段。 SMS 摘要 消费者品质化的需求贯穿产品交付的每个环节，不断延展、更新，没有终点。对于厨电中一些较为成熟的品类，消费者的需求已经从关注产品核心功能延伸至便利、社交、乐趣等场景上。 在未来，厂商需把握消费者品质化需求动向，聚焦细分市场，让产品创新从盲目跟风到真正洞察消费者痛点。同时协同线上线下渠道形成产品与服务闭环，才可能打造产品交付各环节的最佳消费者体验。 厨卫市场规模增速可观，而厨房大电作为其中的重要品类，未来两年有望成为千亿市场。同时，线上业态与线下逐渐趋同，线上销量有望进一步增长。 消费者品质化需求驱动产品改良与细分市场的增长。厨房大电产品本土化使用传统难题被不断改进：大吸力油烟机、大容量洗碗机受到市场欢迎；智能产品开发从噱头到实用，围绕用户痛点展开，落地于日常使用场景；嵌入式燃气灶、洗碗机节省空间、外观更佳正中消费者品质化需求，成为优势细分市场。 ©2018.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞ECT线上销量监测数据，厨电单品数据，数据监测时间为2017年1-12月。 4 厨房大电行业发展背景分析 1 厨房大电市场格局及线上市场销售分析 2 厨房大电产品潮流解读 3 厨房大电消费者体验分析 4 5 5 1082 1289 1424 1586 1795 2035 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017年中国厨卫市场零售额规模及复合增长率 厨卫市场零售额（亿元） ©2018.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 厨卫零售市场持续高速增长 厨卫零售市场规模可观，年复合增长达到13.5% 现阶段厨卫行业属于增量市场，零售额年复合增长率逾10%。直至2017年，其整体零售额规模逾2000亿。当中厨房大电规模不俗约814亿，占比约40%。如能保持增速，厨房大电有望在未来两年跃升为千亿市场。由此，厨房大电作为增长的利器成为家电厂家关注焦点，尤其在产品开发拓展上竞争激烈。 CAGR 13.5% 60% 40% 零售额占比（%） 2017年厨卫市场 零售额占比 其他 厨房大电 来源：北京中怡康时代市场研究有限公司发布的《厨卫市场2017年总结与2018展望》，厨卫市场产品包含油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉、电烤箱、蒸汽炉、洗碗机、热水器、饮水设备、净水设备、嵌入式一体机、浴霸。 6 ©2018.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 零售终端消费者动态 市场变化是消费者需求的最终反馈。在信息技术日新月异的当代，消费者的行为习惯、态度偏好更新变迁速度加快。由此也影响消费者信息了解渠道的变化、购买支出的分配、购买习惯的变迁以及新价值观的出现。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 市场变化是消费者需求的最终反映 购买力：收入与支出 近几年消费者的收入水平提高，而消费性支出增加，意味着产品、服务购买的增加。 需求契机：房屋交易 厨房电器多属于一次性购买，复购率低，且与房屋装修强关联。故房屋交易起伏奠定厨电发展进退。 消费行为：新信息新渠道 手机与移动互联网的普及革新了消费者获取信息的渠道，更新社交、购物、休闲、办公。 消费态度：购买产品背后是差异化的生活价值观 年轻一代消费者知识水平提高，独立意识强，生活上有各自价值的定义，与差异化的产品购买考虑。 零售终端消费者需求、行为、态度的主要方面 7 18311 20167 21966 23821 25974 13220 14491 15712 17111 18322 10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 9.6% 8.4% 8.9% 7.1% 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017年中国居民人均可支配收入、消费性支出及增长率 居民人均可支配收入（元） 居民人均消费性支出（元） 居民人均可支配收入增长率（%） 居民人均消费性支出增长率（%） ©2018.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国居民消费性支出持续增加 来源：国家统计局。 2017年中国居民消费性支出增长率为7.1% 2013-2017年，全国居民人均可支配收入稳步提升，同时消费性支出也持续增加。2017年城乡居民人均可支配收入为25974元，比上年增长9.0%，同年消费性支出为18322元，约占支出70%。 8 111304 130551 120649 128495 157349 169408 98468 115723 105182 112406 137540 144789 1.4% 17.4% -8.3% 6.7% 22.4% 6.5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017年中国房地产开发企业的商品房、住宅销售面积及总面积增长率 商品房销售面积（万平方米） 住宅销售面积（万平方米） 总面积增长率（%） 2017年，中国商品房、住宅的销售总面积稳步上升；虽然不如2016年的高增长，但2017年仍然保持了6.5%增长率。房地产销售的稳步增长，带动厨房大电市场规模扩大，一方面是房地产精装修的工程批量销售，另一方面是新房装修、购置电器的零售。 ©2018.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 虽过购房热潮，但新房销售仍稳步增长 来源：国家统计局。 新房销售持续增长带动厨房大电市场规模扩大 9 ©2018.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 消费者日常场景趋向移动化、线上化 来源：根据公开资料，艾瑞研究院自主研究绘制。 便利的信息与渠道帮助下，消费者从被动转变为主导 消费者 休闲 资讯 工作 社交 客户端 购物 客户端 客户端 客户端 客户端 根据CNNIC发布的统计报告，2017年手机网民人数达到约75265万人，占整体网民的97.5% 75265 万 艾瑞发布《中国在线旅游度假行业研究报告》显示中国
