2021大企业开放创新研究报告

2021 年大企业开放创新研究报告2021年大企业开放创新研究报告源于创新 赢在生态THE 2021 OPEN INNOVATION IN LARGE ENTERPRISES REPORT 012021 年大企业开放创新研究报告前 言创新是企业家的具体工具，也就是他们借以利用变化作为开创一种新的实业和一项新的服务的机会的手段。......企业家们需要有意识地去寻找创新的源泉，去寻找表明存在进行成功创新机会的情况变化扩其征兆。他们还需要懂得进行成功的创新的原则并加以运用。——德鲁克当前，全球来看，疫情仍未结束，世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，主要经济体的政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加。国内来看，我国经济从高速增长转向高质量增长，经济运行中存在不少突出矛盾和问题，我国发展依然处在爬坡过坎的关键阶段。在国际国内经济复杂严峻的背景下，要想从“中国制造”走向“中国创造”，创新就成了必经之路。创新，不仅是未来我国实现可持续发展的关键，它也是企业在不确定的复杂环境中获胜的法宝。自主创新是企业的生命，是企业爬坡过坎、发展壮大的根本。开放创新不仅有助于降低企业创新的风险、缩短产品研发周期、巩固市场领头羊地位，还能通过知识交互和共享产生溢出效应，惠及生态圈内的合作伙伴，促进生态体系的良性循环。在国际形势错综复杂的环境下，开放创新的意义更加凸显。正是基于大企业创新的外部环境的深刻变化，创业邦研究中心发布了这份《2021年大企业开放创新研究报告》，旨在透过大企业管理者和专家的视角，通过剖析SAP、沃尔玛食品安全协作中心、小米、中国金茂、联想、中集、施耐德电气、康佳等大企业的创新案例，结合创业邦睿兽分析数据库的资源，分析大企业的创新激发、创新实践、创新生态、创新痛点及应对策略等，总结大企业创新的常见做法，洞悉大企业未来的创新趋势。举例来说，我们的研究报告显示：◎ 数字化智能化与各个行业交叉产生的跨界创新是未来大企业创新的主要焦点；◎ 在数字技术和新经济商业模式的推动下，大企业创新已经进化到生态创新阶段，生态将成为大企业创新的基础设施；◎ 大企业生态创新遇到的痛点，内部挑战在于大企业的组织架构、激励机制和文化能否适应创新，外部挑战在于资源链接的匮乏。基于详细的调研，我们建议企业要根据自己的发展周期和企业规模来设定自己的创新策略。本报告是创业邦研究中心深入业内调研，结合睿兽分析数据资源的成果。我们希望借助这份报告，抛砖引玉，引发业界进一步的讨论和思考。 022021 年大企业开放创新研究报告本报告关于大企业的界定大企业通常指具有完整的管理制度、清晰的战略规划，具备一定核心技术，具有成本优势和品牌溢价，在产业链中具有一定话语权，在行业发展中具备一定竞争力的企业。本研究报告所指的大企业一般同时满足年销售500亿元以上，市值达到100亿元以上。具备开放性创新能力的大企业具备以下特征：第一、是整个产业进步的引领者，重视以带动产业技术升级为目的的创新。第二、创新能力强。通常拥有其他企业不具备或难以模仿的、前瞻性的核心技术，是行业技术标准的参定者，也是行业发展水平的标志和符号。第三、能够吸引和选择优秀的合作伙伴，围绕自身构建创新网络，并能够主导创新生态的发展。第四、具备高格局的商业价值观，能够领导合作伙伴共同发展，能够将中小企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等。第五、有能力对新技术进行研发和孵化，在完成自身技术、产业升级的同时，能够培育出新的颠覆性的公司和业务。第六、在垂直领域中的领导力、带动力、影响力突出。本报告研究方法本报告研究成果系创业邦研究中心对国内50家大企业进行分析，并对其中有代表性的八家企业进行深度调研访谈，并深度分析创业邦睿兽分析数据库，以及参考第三方研究资料的数据输入而成。研究案例来自于智能硬件、企业服务、零售、房地产、可选消费、电气设备等领域。 032021 年大企业开放创新研究报告目 录前言 01第一章 大企业创新的进化 04一、大企业是全球经济发展的“一束光”，照亮科技创新之路 05二、数字经济成为驱动大企业“乘风破浪”的重要引擎 07三、社会、技术进步推动大企业创新进入到生态竞争阶段 09四、大企业在生态创新阶段遇到的挑战 11第二章 大企业创新的机会与路径 13案例1 SAP：以技术赋能平台为核心的企业数字化创新生态 15案例2 沃尔玛食品安全协作中心：以开放式的创新守护舌尖上的安全 16案例3 小米：以“投资和孵化”的方式开启小米生态链 20案例4 中国金茂：以创新社群和开放为特色的城市运营科技生态 22案例5 联想：大企业创投与创新双轮驱动 24案例6 中集：携手供应商与客户共同创新 26案例7 施耐德电气：与客户共创行业联创方案为特色的创新生态 28案例8 康佳：在产业链基础上构建创新链，驱动产业转型升级 30第三章 大企业如何创新？ 32一、大企业创新的趋势 33二、生态竞争下的大企业创新如何突围？ 35 CHAPTER 1 大企业创新的进化04大企业创新的进化CHAPTER 1 052021 年大企业开放创新研究报告大企业是全球经济发展的“一束光”照亮科技创新之路虽然突发的疫情及复杂国际经贸环境给全球经济带来巨大挑战，但全球一些优秀的大企业依旧在2020年取得不错的业绩，尤其是科技公司在资本市场的表现亮眼。数字化智能化与各个行业的交叉融合，不仅为大企业创造了巨大的商业机遇，也推动大企业创新向生态创新加速进化。企业界呈现出一副“草木百年新雨露,车书万里旧江山”的生机勃勃的良好创新局面。2020年美国总市值前十公司1从全球宏观经济来看，根据国际货币基金组织的数据，2020年，全球经济增速在疫情影响下呈现负增长，全年下降4.4%。相比较而言，中国的数据表现比较亮眼。根据国家统计局的数据，2020年中国GDP首次超过100万亿元，达到101.6万亿元，同比增长2.3%。与此同时，中美两国的资本市场表现也相对比较活跃，标普500指数全年上涨16.3%，上证综指上涨13.9%，在全球主要股指中涨幅居前。从个股来看，美股市值排在前十的个股包含苹果、微软、亚马逊、谷歌、Facebook、特斯拉、强生公司等科技公司，其中，苹果的市值高达2.2万亿美元。而从A股来看，市值排在前十的个股中，7家银行股，2家白酒股，仅有1家科技股为在创业板上市的宁德时代。A股市值最高股票为白酒股贵州茅台，市值为2.5万亿人民币。仅从中美个股比较来看，中国的科技股还有较大的成长空间。数据截至2020年12月31日排名美股市值（亿美元）A股市值（亿元）1苹果22322.8贵州茅台25,098.82微软16783.8工商银行17,128.03亚马逊16382.4中国平安15,377.04谷歌11831.7建设银行12,520.65Facebook7782.3五粮液11,328.56特斯拉6774.4招商银行10,959.77伯克希尔哈撒韦5370农业银行10,759.08VISA4269.6中国人寿9,065.19强生公司4143.1中国银行8,567.410沃尔玛4078.4宁德时代8,179.0数据来源：Wind，创业邦研究中心整理 CHAPTER 1 大企业创新的进化06在我国多层次的资本市场体系下，由于主板和创业板以及科创板的上市条件不同，对拟上市公司的行业属性要求不同，我国的科技公司大多在创业板和科创板上市。2020年，市值排在前10的创业板和科创板上市公司中，有8家科技公司，除了前文提到的宁德时代，还包括迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、中芯国际、汇川技术、亿纬锂能等。截至2021年6月30日，市值在1000亿元以上的中国公司共有150家，其中90家为科技公司，占比60%，这些科技公司主要分布在医疗保健、信息技术、可选消费、工业、电信服务和材料等行业。此外，大公司对研发的投入也是不遗余力。根据上市公司年报相关数据，市值超过1000亿的150家上市公司在2020年的平均营业收入1547.6亿元，研发平均增速为44%，研发支出占营收的平均值为15.5%。2020年创业板和科创板上市的市值排列前十的公司数据来源：Wind，创业邦研究中心整理 排名股票简称公司简称市值（亿元人民币）1300750.SZ宁德时代8,179.02300999.SZ金龙鱼5,872.73300760.SZ迈瑞医疗5,178.84300015.SZ爱尔眼科3,086.65300059.SZ东方财富2,670.16300122.SZ智飞生物2,366.67688981.SH中芯国际2,191.88688111.SH金山办公1,894.79300124.SZ汇川技术1,604.510300014.SZ亿纬锂能1,539.4数据截至2020年12月31日 072021 年大企业开放创新研究报告数字经济成为驱动大企业“乘风破浪”的重要引擎2在科技公司大放异彩的背后，是我国数字经济的高速发展。2020年，中国数字经济依然保持蓬勃发展态势，规模达到39.2万亿元，较去年增加3.3万亿元，占GDP比重为38.6%，同比提升2.4个百分点1。近五年来，数字经济的规模从2016年的22.7万亿元增加到2020年的39.2万亿元，平均每年增长14.7%，大大高于同期GDP的8%的名义增速2，成为疫情下稳定经济增长的关键动力。在三次产业的数字化发展渗透方面，2020年中国农业、工业、服务业数字经济渗透率分别为8.9%、21.0%和40.7%，同比分别增长0.7、1.6和2.9个百分点。产业数字化转型提速、融合发展并向深层次演进。在一级市场上，与数字经济相关的企业受到资本的青睐。根据创业邦睿兽分析数据显示，2016年，数字经济相关的投资案例事件数为8356起，而到了2020年，投资案例数因为大环境的影响下降到5157起，平均每年下滑10.9%；而同期的VC/PE市场整体案例数从2016年的15799起下降到2020年的6655起，平均每年下滑18.7%。数字经济的下滑速度大大低于整体投资案例数的下滑幅度。不仅如此，投资机构近几年对数字经济领域的投资越来越多，2016年，数字经济的案例数占比为52.9%，而到了2020年，这一比例上升到77.5%3。2016年-2020年我国数字经济规模（万亿元）2016年22.7010203040502017年27.22018年31.32019年35.82020年39.2数据来源：工信部下属中国信息通信研究院1 数据来自工信部下属中国信息通信研究院， http://www.wicwuzhen.cn/web20/news/original/202104/t20210427_22448902.shtml2 此处的GDP增速为名义增速（为了和前文的基准一致），即包含通货膨胀率的增速，非实际增速，实际平均增速为5.5%。3 这里的数字经济案例数由睿兽分析数据库中若干行业的案例数加总求得，如企业服务、医疗健康（医疗信息化、智慧医疗）、智能制造、金融（AI金融、金融大数据）、人工智能、大数据等十多个细分领域构成。 CHAPTER 1 大企业创新的进化082016年-2020年数字经济案例数及占比2018年-2021H1教育的数字化案例占整体教育行业的案例占比（%）2016年2017年2018年2019年2020年835615799739712422768312437613992535157665502000400060008000100001200014000160001800080%70%60%50%40%30%20%10%0%数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析52.9%59.5%61.8%66.3%77.5%数字经济VC/PE案例占比从具体细分行业来看，教育培训、汽车交通、智能制造、医疗健康领域中包含有数字化的案例数在最近几年越来越多，表明投资机构越来越关注数字化技术对传统行业的渗透。最近3年来，教育培训领域与数字化相关的投融资案例数占整体教育培训行业的案例数呈现上升趋势