互联网行业框架报告:黄昏和黎明。报告指出,互联网效率提升已至临界点,短期内空间有限。政策监管改变互联网传统模式,海外、VR和车载娱乐可期。内容为王,产品为王。游戏行业市场长期看消费,中期看技术,短期看供给。建议重点关注腾讯、快手等具有强大护城河、长期商业化潜力大、合作伙伴盈利能力强以及海外业务逐步发展的互联网平台,以及网易、吉比特、星期六等具有内容/产品力、细分市场具有增长潜力(包括海外业务)以及受益于行业变革趋势的内容方。风险提示包括国内外政策监管风险和宏观经济增速不及预期。
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