根据研报，游戏板块的部分公司可能受到内容监管的影响，推动其更注重依靠优质内容、口碑，从而降低游戏行业获客成本，提升盈利能力。同时，积极健康优质内容提供商有望获得更多市场机遇。建议关注游戏板块中的优质内容研发运营商完美世界、吉比特、心动公司、创梦天地，受益标的包括腾讯控股、网易-S。另外，动画领域头部公司奥飞娱乐值得关注，受益标的包括哔哩哔哩、光线传媒。此外，国庆档电影板块有望冲击历史同档期票房纪录，相关出品方及院线公司或充分受益。建议基于国庆档提前布局电影板块，受益标的包括中国电影、光线传媒、上海电影、万达电影、横店影视、金逸影视、华谊兄弟。
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