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本报告研究了三房巷（600370）的纺织服装业务，该公司是中国最大的聚酯瓶片生产商之一。公司计划通过扩产和价差扩大来驱动利润增长。公司利用先进工艺和持续的降本改造来保持低成本的优势，并且随着上游原料价格的下降，行业利润向下游转移，有望放大利润弹性。此外，公司还布局了可降解的PBAT和环保可再生瓶片，以满足市场需求和政策推动。预计公司2021年至2023年的营收和净利润将分别增长45.76%和30.21%，对应EPS为0.21、0.26和0.34元。结合可比公司估值、未来成长性和价差弹性，给予公司“买入”评级。
