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本报告主要关注了能源结构转型、能耗双控政策对新能源发电行业的影响。在光伏行业，云南、江苏等地执行限产政策，能耗双控法案正式印发，煤电机组低能耗改造和提升可再生能源比例成为有效途径。建议关注储能产业链和布局新技术路线的公司。在风电行业，江苏省规划十四五海上风电规模9.09GW，中广核开启2021年第一个海上风电新招标，风电装机持续同比高增。建议关注风电估值修复的机会。在新能源车行业，小鹏P5正式上市，产业链公司继续加速扩产，上游锂精矿拍卖成交价超出市场预期，碳酸锂的后市价格有望继续上行。建议关注受益于电动化浪潮的优质标的。
