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报告指出，市场对工信部资源和价格保障产生过度反应，但新能源行业发展是大趋势，车产销量以及排产逐月抬升，以及储能发展带来的锂电及中上游需求激增，各环节供需错配，持续涨价如锂盐、正极负极材料、电解液六氟磷酸锂等，一定程度上造成中下游成本压力，但竞争力强的头部企业仍然有供给和价格优势。建议关注量利两条主线，从量的角度，建议关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头以及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道；从利的角度，建议关注供需趋紧，利润率有望持续改善的环节及相关公司。建议关注公司盈利预测与评级，科达制造、盛新锂能、融捷股份、天齐锂业、嘉元科技、诺德股份、星源材质等。
