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中国国航（601111）发布了2021年中报，显示公司Q2业绩显著超预期，建议珍惜底部机会。尽管2021年春运暑运消失导致国航短期业绩承压，但市场忽视了阶段性基本面超预期背后的可持续中期复苏逻辑。市场预期悲观，建议珍惜底部机会。考虑到2021年春运暑运消失，国际放开将慢于预期，下调2021-22年净利预测至-85/61亿元（原4/75亿元），维持2023年净利预测90亿元。维持目标价10.73元。维持“增持”评级。国航长期价值凸显，国内大循环下，有望实现超预期盈利恢复。
