2021年中国药店创新趋势报告

2021年中国药店创新趋势报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, September 2021 前言伴随着新医改的深入，零售药店在药品零售终端的作用将越来越重要。新环境、新竞争和新规则，推动零售药店行业从“1.0”时代逐步迈向“2.0”时代，即从线上线下“单打独斗”逐渐转向到“融合发展”。一方面，随着带量采购、处方外流、药店分级管理、双通道等给零售药店带来了发展机遇。另一方面，零售药店纷纷选择数智化升级，以期待在竞争中占据先机。行业的格局因此发生变化。在发展的浪潮之中，亿欧大健康与京东健康合作，通过多种调研形式，深度洞察在“药店2.0”时代下的行业创新发展趋势，希望能探究行业现状、洞察未来。在调研中，我们聚焦了：◆中国药店面临哪些挑战？◆“药店2.0”时代下，中小药店该如何“破局”？◆药店行业未来的创新发展趋势有哪些？本次报告围绕上述问题，通过线上调研、线下深度访谈等方式展开。其中，线上调研350家药店，55.7%的药店来自我国三、四线及以下城市，且以中小连锁、单体药店为主。深度访谈5位行业人士，包括药店企业主和健康服务企业高管，一起找到答案。采购数智化升级营销数智化升级服务数智化升级管理数智化升级药店2.0 中国药店行业概述0103中国药店行业发展洞察02中国药店数智化升级案例详解04中国药店行业创新发展展望目录C O N T E N T S 一.中国药店行业概述零售药店在药品终端中占比提升线上线下深度融合成为新趋势中国药店连锁化速率加速中小药店面临严峻的经营挑战 零售药店在药品零售终端中占比提升加速，未来将发挥愈加重要的作用◆2016-2020年，中国药品零售终端销售额自1.50万亿增长至1.64万亿，在医保控费（药占比控制、带量采购）等政策的影响下，近几年销售额增速有所趋缓，2020年在新冠肺炎疫情影响下首次出现负增长（-8.5%）。◆零售药店终端（包括线下药店和医药电商）占比自2016年后持续攀升，到2020年占比达到26.3%，且呈现出加速状态。随着创新药的不断上市、处方外流的推进，未来零售药店终端将在药品销售中发挥越来越重要的作用。亿欧智库：2016-2020年医药零售终端销售额及增速亿欧智库：2016-2020年药店销售额占医药零售终端占比22.50%22.60%22.90%23.40%26.30%20162017201820192020来源：米内网，亿欧智库整理51024010955115411195110520337536473919419643231359151716711808 1594 7.60%6.30%4.80%-8.50%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%02000400060008000100001200014000160001800020162017201820192020公立医院（亿元）零售药店终端（亿元）公立基层医疗终端（亿元）增速（%）1497416119171311795516437 医药电商与实体药店齐头并进，“药店2.0”时代特征凸显6◆随着互联网技术的普及和政策的推动，医药电商快速发展，尤其是新冠肺炎疫情期间因其便利性和快捷性得到了大量消费者的青睐。未来随着处方外流、互联网医疗的深入发展，实体药店与医药电商将齐头并进，互为补充，发挥各自优势服务消费者。◆同时，具备创新意识的实体药店已经开始布局医药电商或借助医药电商开展O2O等业务，而医药电商也不断加深与实体药店的合作，“药店2.0”时代药店零售终端呈现线上线下深度融合的发展模式。亿欧智库：2016-2020年中国实体药店和医药电商（仅药品）销售额亿欧智库：实体药店与医药电商融合发展实体药店医药电商数据来源：米内网，亿欧智库整理3327357738204057408748709913824320162017201820192020实体药店销售额（亿元）网上药店销售额（亿元） 中国药店数量达到55.4万家，连锁化率已达56.5%7◆从药店数量来看，2016-2020年中国药店数量自44.7万家增加至55.4万家，年复合增速5.5%。◆从连锁化率来看，中国药店连锁化率持续提升，2020年连锁化率达到56.5%，2016-2020年零售连锁药店（店铺数量）年复合增速9.1%，零售药店（店铺数量）年复合增速1.6%，零售连锁药房增速远高于零售药店增速，连锁化速率加快。亿欧智库：2016-2020年药店数量（万家）22.622.523.423.424.122.122.925.529.031.320162020201744.745.42019201848.952.455.45.5%49.450.452.255.356.520162017201820202019亿欧智库：2016-2020年中国药店连锁化率（%）零售连锁药店零售药店连锁化率数据来源：国家药品监督管理局，亿欧智库整理 中小连锁及单体药店在连锁化趋势下经营面临较大挑战8◆2018年，中国药店连锁化率超过50%，连锁药店数量超过单体药店，且近几年连锁化速度不断加快。在这样的背景下，中小连锁、单体药店面临创新转型的发展要求，在采购、营销、承接处方外流等方面均处于劣势，但也有部分药店通过优质的药事服务、慢病管理等创新的差异化服务提升客户粘性，提高药店竞争力。大型连锁药店中小连锁、单体药店采购集团联合采购，价格低对上游话语权差，采购成本高营销集团营销方案统一培训促销活动单一，营销弱数智化建设较早，信息化系统水平高较弱处方外流承接能力强承接能力弱医保覆盖率高，四大上市连锁药店医保覆盖率超80%低会员管理私域社群建设、慢病APP等区别度较大，大部分仅有简单的会员活动促销执业药师执业药师数量多，吸引力强数量少药事服务医疗资源丰富，可开展服务多总体较弱，部分药店通过药事服务主打差异化覆盖区域广多限于单一区域SKU（库存量）多少 二.中国药店行业发展洞察采购：价格高、品类少是痛点营销：营销活动单一，同质化经营数智化：建设水平初级未来药店：一站式健康服务&多元化经营 中小药店面临多重挑战，经营和服务是关注焦点◆经过线上调研与线下访谈，亿欧智库发现当前药店面临多重痛点，集中体现在采购难（采购价格高、品类少）、营销弱（营销活动单一）、管理差（管理粗放、数智化系统弱）。面向未来，药店企业主希望能够加强多元化经营能力、加强药事服务等深度服务能力建设，提升医疗服务质量，提升患者满意度。药店痛点采购产品品类少采购价格高营销会员管理模式粗放活动营销单一管理管理粗放数智化系统弱来源：亿欧智库根据2021年线上调研数据及线下访谈自行整理总结10未来建设重点多元化经营保健品等非药业务一站式健康服务深度服务加大慢病管理、健康管理方面的投入提升药事服务能力提升会员管理水平 采购价格高和新特药采购难是当前药店采购面临的主要问题11◆48.9%的药店SKU（库存量）在2001-5000之间，43.7%药店SKU（库存量）不足2000。◆目前药店普遍在采购方面存在痛点，其中56.3%的药店认为药店采购价格过高，55.4%的药店存在新特药品种采购难问题，产品品类不足和采购时间过长也是当前药店面临的痛点。45.4%50.9%55.4%56.3%产品品类不足产品采购时间长新特药等品种难以采购到采购价格过高11.7%32.0%48.9%7.4%1000以下1000-20002001-50005000以上亿欧智库：药店SKU（库存量）数量结构亿欧智库：药店采购主要面临的问题来源：亿欧智库根据2021年线上调研数据自行整理绘制来源：亿欧智库根据2021年线上调研数据自行整理绘制 医药电商B2B平台以其“多、快、好、省”的优势得到药店青睐12◆从采购方式来看，79.1%的药店采用传统线下流通商+医药电商B2B的模式，8.3%的药店仅使用传统线下流通商方式，而12.6%的药店选择仅使用医药电商B2B平台，医药电商B2B平台采购模式已经成为药店普遍采用的采购方式。◆多快好省是药店选择医药电商B2B平台的主要理由：◆多：产品品类更多；◆快：配送时间更快，优质医药电商B2B平台平均配送时间1-2天；◆好：能够获得更好的厂家优惠政策；◆省：采购价格更加优惠，通常可以以折扣价或参与活动等获得优惠。8.3%12.6%79.1%传统线下流通商医药电商B2B平台两者都有63.2%61.7%52.0%51.1%获得更好的厂家优惠政策价格更优惠品类多配送快亿欧智库：药店采购方式亿欧智库：药店选择医药电商B2B的理由来源：亿欧智库根据2021年线上调研数据自行整理绘制来源：亿欧智库根据2021年线上调研数据自行整理绘制 营销活动、会员管理、药事服务能力等方面存在较大提升空间13◆根据调研，54.3%的药店认为当前药店引流方式较少，营销活动单一，48.9%的药店认为当前同质化经营是很大的问题，同时数智化水平差（41.4%）也是药店较为关注的运营问题。◆大部分药店会员管理限于活动营销（67.7%）和微信社群维护（50.3%），而能够对会员进行分类管理的药店仅有41.7%，会员管理模式粗放。◆药事服务方面，73.1%的药店提供用药指导，67.4%的药店提供健康咨询，而远程问诊则仅有28.6%的药店进行尝试，未来药店在药事服务方面提升空间较大。27.7%31.7%32.0%41.4%48.9%54.3%品牌效应差获客成本高药事服务水平弱数智化水平差，管理落后同质化经营引流方式少，营销活动单一34.0%41.7%46.0%50.3%67.7%电话回访分类管理会员消费分析微信社群维护会员活动促销亿欧智库：药店运营面临的问题亿欧智库：药店会员管理方式亿欧智库：药店药事服务1.7%28.6%37.4%45.7%67.4%73.1%以上都没有远程问诊送药上门检验检测健康咨询用药指导来源：亿欧智库根据2021年线上调研数据自行整理绘制 84.3%的药店积极拥抱数智化，但数智化系统能力较初级14◆在数智化建设方面，84.3%的药店积极拥抱数智化，其中自建+采购是大部分药店（71.2%）进行数智化建设的方式。◆库存管理（58.0%）、会员管理（54.2%）、医保系统（53.6%）、商品管理（51.9%）等药店经营基础信息系统是目前药店使用最多的系统，而财务管理、绩效考核系统、门店管理等较少使用。药店数智化转型升级处于初始阶段，未来数智化升级的广度与深度都有较大空间。19.0%21.0%25.4%31.9%35.6%39.0%51.9%53.6%54.2%58.0%财务管理绩效考核系统门店管理药学服务O2O管理电商管理商品管理医保系统会员管理库存管理亿欧智库：药店数智化系统建设情况亿欧智库：药店数智化建设当前药店是否进行了数智化建设？2.0%26.8%71.2%自建采购自建+采购84.3%15.7%是否当前药店数智化建设的主要方式？来源：亿欧智库根据2021年线上调研数据自行整理绘制 数智化提升管理效率，药店会员管理及药事服务能力建设需求明显15◆根据调研，53.4%的药店认为数智化提升了药店的管理效率，同时超过40%的药店认为数智化建设能够帮助药店提升效率、降低采购成本、提升药事服务能力、拓展经营半径、提升库存周转效率并有效提高人效。降本增效仍是短期药店进行数智化建设的关键关注点。◆未来数智化投入方面，33.1%的药店将加大在会员管理方面的投入，28.9%的药店将加大在药学服务系统方面的投入，而财务管理、绩效考核系统及门店管理等系统依旧不是药店未来投入的重点。通过加强会员管理、提高药学服务投入，药店有望持续提升数智化营销能力及医疗服务质量，提升消费者满意度。36.3%40.3%41.7%42.0%42.9%45.7%53.4%采购品类增加提高人效库存周转效率提升拓展经营半径，服务更多人群提升药事服务能力采购成本降低、采购效率提升药店管理更高效6.9%10.0%22.9%26.3%26.3%26.6%26.6%27.4%28.9