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此报告主要关注半导体行业，包括其2021年8月和6月的跟踪报告，以及2021年5月的跟踪报告。报告提到了半导体行业的景气度有所分化，扩产打开了设备成长的空间。报告还列出了相关股票的评级和估值，并分析了市场需求和供给端的情况。报告指出，由于晶圆代工端产能维持高水平运转，台积电涨价可能会引发其他晶圆厂的跟涨。报告还提到了设备端的情况，包括代工厂上修资本开支和晶圆代工厂将支出重点开向成熟制程。报告最后提到了投资建议，建议投资者关注国内半导体设备厂商的扩产机会。
