全౯跨境惠႓इᆔ惠฿下 ႓ໃ来中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告2021୍9ᄅ 2 | 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 32013୍，༝࣍平ᇶ༜在印尼国߶发іဆࢃൈิԛ，჻同东盟国家܋建21ൗࡀ海ഈපԖᆭਫ਼，ེ൭܋建۷ູࣅૡ的中国-东盟ଁ运܋同ุb௾୍؟来，双方޺联޺๙不؎加速，经济融合持࿃加ധ，经贸合作ರၭ加ॹb2020୍，东盟成ູ中国ֻ၂ն贸易ࠄΘ，ᆃ标ᆽሢ中国与东盟޺ູ双方ֻ၂ն贸易ࠄΘ的区域新经贸合作۬局ᆞ式形成bطሱ1991୍中国与东盟建৫对߅关༢ၛ来，双方已经೘൅୍ڄ჏同ᇚ，ᨲᨮభ行，ູ๷动ܒ建人োଁ运܋同ุ作ԛਔᇗေ܊ངb东盟是中国ᇛ边外交优༵方ཟ和高ᇉਈ܋建o၂ջ၂ਫ਼p的ᇗׄ地区bѥӵo解决ᇗေ໙ี，营造ഠ߶Ӵྐp的企业൐ଁ，௴޿Ⴅࠞࠒ֡支持和服务o၂ջ၂ਫ਼pӐၰb2016୍，໡ૌቆ建ਔo၂ջ၂ਫ਼pཛ目๶ؒĠ2017୍Ⴛ๷ԛo၂ջ၂ਫ਼p全ࣟ平෻，ᇹ力中国企业oሼԛಀpၛ及ൗࢸ级企业和技术的oႄࣉ来pb௴޿Ⴅ֡Ӊ௹关ᇿ并ᇁ力于՜ࣉ中国与东盟的经贸合作发展，ᄻ于2020୍9ᄅԛρਔu海外投资机遇ᆭ东盟国家vБۡb2021୍6ᄅ，௴޿Ⴅ֡与中国-东盟Ѱফ߶૝඀ԩదඇ合作ॿࡏླྀၰ，双方܋ࡼ同๷动东盟ሱႮ贸易区建ഡ，ᇹ力区域经济合作၂ุ化ཟ۷高ҪՑ发展b2021୍是中国和东盟建৫合作关༢30ᇛ୍ሹࢲ与展ຬᆭ际bູሹࢲݖಀ，展ຬໃ来，௴޿Ⴅט֡研ਔ企业ࢸ在中国与东盟经贸合作ਵ域的གྷ有业务、ໃ来߃࠹、ྐྏ和展ຬ֩，ູᆟک机ܒ、企业和投资ᆀิ供ᆷႄb໡ૌ非ӈ௹ր与۲ࢸེ൭，Ϝ໤ൈս机遇，ऊࢊ东盟，ቓo၂ջ၂ਫ਼pӐၰ的建ഡᆀ、܊ངᆀ和受ၭᆀĆ中国֡Ⴅ޿௴寄语 4 | 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告目录06序言07摘要 08第一章 中国—东盟经贸合作发展 13第二章 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研成果分析14中国企业篇29东盟企业篇43第三章 东盟主要国家与中国经贸合作现状及展望44一.印度尼西亚46二.泰国48三.马来西亚50四.新加坡52五.菲律宾54六.越南 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 556附件—《区域全面经济伙伴关系协定》简析57 RCEP的签署：战略与经济意义并存57 RCEP框架：助力中国-东盟经贸合作持续深化58 RCEP主要条款：兼具实践性、前瞻性与先进性64结语65鸣谢67进一步联系 序言2020୍，中国已৵࿃12୍成ູ东盟ቋն贸易ࠄΘ，္是东盟భ೘ն外资来源国ᆭ၂，东盟ၧ൮Ց成ູ中国的ቋն贸易ࠄΘ，并౏是ԢۖϏ෻地区外中国Ӊ௹的ֻ၂ն外资来源地b同୍，中国与东盟人१ඔਈᅝ全౯ӑݖ28%，经济ሹਈᅝ21%，国际贸易额ᅝ41%，外商直接投资ᅝ33%b中国与东盟的经贸合作在全౯经济发展中发ߨሢईቀ౞ᇗ的作用，္是֒భ国际环境下，؟边ᇶၬ和经济全౯化的ቋࡄൌ࡬ᆭ၂b中国与东盟在؟ਵ域的持࿃ധ化合作，ࡼ有ᇹ于区域内໗定和发展，ڿ೿ं民ളࠃ，ิ高ഠڞ߶利，并ջ动ൗࢸ范ຶ内۷ܼٗ的经贸ສ来bሱ1991୍中国与东盟建৫对߅关༢ၛ来，双方本ሢ޺ྐ、޺ᇹ和޺利的原则ཌྷཟط行，发展޺联޺๙，༵ު建৫ਔ战略ࠄΘ关༢，建成ሱ贸区并ൌགྷ升级，制רਔ中Ӊ௹合作发展჻ࣟb2021୍是中国i东盟经贸合作ӵభఓުᆭ୍，࠻是双方建৫合作关༢30ᇛ୍ሹࢲ与展ຬᆭ际，္是u区域全面经济ࠄΘ关༢ླྀ定vധ化๷ܼᆭൈ，同ൈ，中国္ᆞ面ਢሢ۷ູ؟э的全౯商贸环境，o双࿖环p经济下，东盟ࡼ是o外࿖环p中不ॖ或ಌ的合作ࠄΘb目భ，东盟的҆分地区ԛགྷਔ新٫ܳကၦ౦的ّگ，与中国的全面合作္是܋同应对ၦ౦，گ߫经济增Ӊ的ᇗေሂ൭bູՖ企业的࢘度印ᆣ中国i东盟经贸合作的ᇗေ性，ၛ及ླྀᇹ۷؟的ᆟک、企业与投资ᆀਔ解市场对于双边经贸合作的ྐྏ和ໃ来展ຬ，௴޿Ⴅ֡中国৵同௴޿Ⴅ֡东盟地区的ຩ઎机ܒ，ט研ਔ中国与东盟地区的企业，并۴ऌט研ࢲݔщཿਔ本Бۡ的ᇶေᅣࢫbՎ外，ູϺᇹ؀ᆀ৘解u区域全面经济ࠄΘ关༢ླྀ定v，໡ૌၧ在ՎБۡ的ࡱڸ҆分，ࣼھླྀ定的ཌྷ关影响、优൝，ၛ及ނྏ่ॻࣉ行ਔࡥေ的分༅b本Ցט研ࠃ动开展于2021୍7ᄅ20ರᇀ8ᄅ15ರᆭࡗ，ᇶေ๙ݖ໙ज形式ࣉ行，并ڣၛ访ซ，טҰ内容ۂݤᆃུ企业在中国i东盟经贸合作方面的གྷ有业务、ໃ来߃࠹、ྐྏ和展ຬ，ၛ及所ۋ知的u区域全面经济ࠄΘ关༢ླྀ定v影响֩b在Վ，໡ૌࣈཟ本Ցט研ࠃ动的合作机ܒ，ၛ及所有ࠞࠒҕ与并不ਨ与໡ૌ分ཚЏ࡮݌解的۲国企业和ህ家іൕۋ྆b࡫于ն؟ඔ东盟国家的产业ࢲܒ׻ၛ非金融业ູᇶ，本Ցט研的受访企业中制造业比২较高，טҰࢲݔ较ն程度ഈّ႘ਔ区域内制造业企业的၂Ϯམ法b同ൈ，Ⴎ于本Ցט研ۂڭ的地域跨度较ն，与所ട及的国家ඔਈཌྷ比，ෛ机Ԏဢ的受访企业ඔਈཌྷ对较小，ॖ能սі性不ܔԉ分bಖط，ՎՑט研ࢲݔ在较؟方面与໡ૌ所观ҳ֞的֒భ市场౦ঃ较ູ၂ᇁb༐ຬ对于ᆞ在ҕ与或߃࠹ҕ与中国i东盟经贸合作的ᆟک机ܒ、企业和投资ᆀ，ॖၛ۷؟的Ֆ市场ൌ࡬ҕॉ的࢘度来ᄇ؀及৘解本Бۡb6 | 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 中国企业现状• 在 ҕ 与 ט研 的 中 国 企 业 中，有61%已与东盟地区建৫ਔ贸易ສ来，并ࠢ中在制造业和非国有企业，ᇶေ贸易ສ来的东盟国家分љ是马来西亚、印尼 和 新 加 坡b其 中，有50%的受访ᆀ与东盟的贸易业务ᅝ其国际贸易业务比ᇗӑݖਔ10%，并 有30%的受访ᆀಪູ东盟贸易业务的ᇗေ性໊ਙ其ᆜุ国际业务భ೘໊b• ჿ有38%的中国受访企业目భ已对东盟ࣉ行ਔ投资，其中制造 业企业ᅝ比ູ42%，国 有企业ᅝ比ູ33%，高于与东盟有贸易ສ来的国企ᅝ比bט研同ൈّ႘ԛ，东盟҆分国家的市场准入ཋ制，ၛ及ሱദಌك国际化人才和国际化运营ܵ৘经验是制ჿ中国企业投资东盟的ᇶေ原ၹb未来• 在 全 ҆ 受 访 中 国 企 业 中，有50%ಪູ东盟市场ᇗေ或非ӈᇗေ，有57%ऎ有对东盟的ໃ来商业࠹ ߃，其中56%ࡼ东盟作ູԛ१目标市场b• 有46%的受访ᆀіൕ有߃࠹在ໃ来3୍内增加对 东 盟的 投资，其中，ჿ29%ູ制造业，88%ࡼ投资方ཟ定໊于企业གྷ有ᇶ业或ഈ下Ⴓ业务，51%࿊ᄴၛ联合经营或绿地方式ປ成投资，࿊ᄴ并购作ູ市场ࣉ入方式的比২较低bᇶေ࠹߃投资的目的地则在马来西亚、泰国和越南b在۷Ӊ的ൈࡗ跨度下，则有66%的受访中国企业іղਔ投资东盟的ၩཟ，ࠆ౼东盟市场和战略؟元化஥ᇂ是ཌྷ关ၩཟ的ނྏ౺动力，税收优惠、资 金 流 动 便 利、人 才、市 场 开放 则 是 ཌྷ 关 企 业 对于投资东盟所ླေ的ᇶေ支持b• 对于u区域全面经济ࠄΘ关༢ླྀ定v，有69%的受访中企іൕھླྀ定߶ູ中国i东盟经贸合作创 造 新 机 遇，有62%ಪູ߶对ሱദ企业产ള比较乐观或乐观的影响bऎุط࿽，在业务端，ಪູھླྀ定有ᇹ于开拓海外市场的受访ᆀቋ؟，ᅝ比ჿ33%，在 战 略 端，ಪ ູ ھ ླྀ定 ࡼ՜ ࣉ 企 业发展贸易业务和加速产业升级的受访ᆀᅝ比较高，分љູ48%和44%b摘要东盟企业现状• 有65%的东盟受访企业目భ已与中国开展贸易业务，其中，与中国贸易ສ来ӑݖ其全౯贸易ਈ10%的企业ᅝ比ູ61%，ࡼ中国作ູ其ֻ၂ն贸易市场的企业ᅝ比则ӑݖਔ44%，ᇶ ေ ࠢ中在制造业b• 已对中国ࣉ行投资的东盟受访ᆀཌྷ对较ഒ，ࣇᅝ全҆东盟受访企业的25%，ᇶ ေ 来 ሱ 于 新 加 坡 、泰国和马来西亚，并ၛ制造业企业ູᇶb对于所有受访东盟企业，ಌك对中国市场的ਔ解和市场准入ཋ制是࿼ߏ其对޿投资决Ҧ的ᇶေ原ၹb未来• 本 Ց ט研 的 东 盟 企 业 中，有57%对于中国市场ऎ有ࣉ၂҄的商业规߃，其中，ࡼ߃࠹中国ବ入供应链环ࢫ的受访ᆀቋ؟，其Ց是ࡼ中国作ູԛ१目标市场b• ෙಖࣇ25%的受访东盟企业有ໃ来3୍内投资中国的߃࠹，֌ᆃུ企业中有33%新增߃࠹是投资，并౏行业分布平न，ᇶေ投资内容Ԣഡ৫ཧ售或Ґ购中ྏ外，ၧࡼഡ৫ള产۽ӌ作ູᇗׄbӉ೘࢘经济ջ、ᄄۖϏնຖ区、ࣘࣃ࠰、海南ሱ贸区，ၛ及西҆੤海新๙֡ခཌ（Ⴍ其是成჊双ಁ）则是ቋ受关ᇿ的在޿投资区域b在对޿投资支持方面，Ԣ外商税收优惠外，ᆃུ东盟企业ߎ非ӈ关ᇿ法规透明性、市场开放度和竞争公平性b• 与对޿投资不同，჻ၩ接受中国投资的受访东盟企业较؟，ᅝ比ղ֞ਔ45%，其中泰国企业ቋ؟，其Ց是新加坡企业，并౏ࠢ中在制造业、房地产、矿产和能源行业b资金、市场和技术则是ᆃུ东盟企业ቋ༐ຬ中国投资ᆀ所能ิ供的资源b• 对于u区域全面经济ࠄΘ关༢ླྀ定v，有66%的东盟受访企业іൕھླྀ定߶ູ中国i东盟经贸合作创造新机遇，有49%ಪູ߶对ሱദ企业产ള比较乐观或乐观的影响b在业务ഈ，东盟受访ᆀಪູ贸易便利化、成本降低、海外市场拓展ࡼ是ھླྀ定ջ来的有利影响，֌在行业ഈ，္有49%的受访ᆀಪູ东盟的制造业ॖ能߶受֞来ሱ۷ऎ资本和技术的海外制造业冲击bࠆ收࠹܋研ט本Ց220家企业սі的گ߭，ᇶေ๙ݖ໙ज形式ࣉ行，并ڣၛ访ซbູ൐ט研۷ऎᆌ对性，面ཟ中国企业和东盟企业分љҐ用ਔ不同的28֡໙जี目，ࠢ中ਔ解ਔ受访ᆀ于中国与东盟ࡗࣉ行贸易、投资的གྷሑ和对ໃ来ҕ与中国i东盟经贸ສ来的߃࠹和展ຬb成ݔᅋေೂ下ğ中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 7 8 | 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告第一章中国—东盟经贸合作发展 中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 919912003201020152018中国与东盟建৫对߅关༢中国与东盟建৫战略ࠄΘ关༢中国-东盟ሱ贸区全面建成双方ࣼሱ贸区升级ླྀၰղ成၂ᇁu中国-东盟战略ࠄΘ关༢2030୍჻ࣟv三十年风雨同舟：中国与东盟成为最紧密的战略伙伴1967୍8ᄅ8ರ，东南亚国家联盟（ၛ下ࡥӫo东盟p）成৫于泰国ણܡ，གྷ有印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南10۱成员国b1991୍，中国与东盟建৫对߅关༢b2002୍，双方దඇu中国-东盟全面经济合作ॿࡏླྀၰv，开ఓሱ贸区建ഡࣉ程b2003୍，中国与东盟࿆布建৫面ཟ和平与َ಴的战略ࠄΘ关༢，ູሱ贸区建ഡิ供ਔ有力保ᅰb2004-2009୍，双方ཌྷ࠿దඇu货物贸易ླྀၰv、u争端解决机制ླྀၰv、u服务贸易ླྀၰv和u投资ླྀၰv，形成ਔሱ贸区的基本法律ॿࡏุ༢b2010୍1ᄅ，双方基本ປ成降税νஆ，中国i东盟ሱ贸区全面建成b2015୍11ᄅ，双方在经ݖ15۱ᄅ的ซ஑ު，ࣼሱ贸区升级ླྀၰղ成၂ᇁ，并దרu关于ྩר<中国i东盟全面经济合作ॿࡏླྀၰ>及ཛ下҆分ླྀၰ的ၰ定඀v，໴୍ުളིb2018୍11ᄅ，双方๙ݖu中国i东盟战略ࠄΘ关༢2030୍჻ࣟv，ᇁ力于՜ࣉ۷ࣅૡ的中国与东盟合作，յ造۷高ඣ平的中国与东盟战略ࠄΘ关༢b2021୍是中国与东盟建৫对߅关༢30ᇛ୍b೘൅୍来，双方ᇁ力于޺联、޺๙、޺ྐ、޺ᇹ、޺利，在۲ਵ域务ൌ开展合作，ණbپݔ成 三十年携手共进：中国与东盟为推动构建人类命运共同体作出重要贡献中国与东盟对于全球经济具有举足轻重的影响。۴ऌ2020୍๤࠹ඔऌ，中国与东盟人१21.07亿人，ᅝൗࢸሹ人१的28%ĠGDP规ଆ17.72ຣ亿美元，ᅝ全౯经济ሹਈ的21%Ġ货物贸易额7.31ຣ亿美元，ᅝ全౯贸易ሹ额的41%Ġ外商直接投资（FDI）2817.12亿美元，ᅝ全౯FDI的33%b不ં是Ֆ人१规ଆ，ߎ是Ֆ经济ุਈु，中国-东盟经贸合作在՜ࣉ双边经济、ഠ߶发展的同ൈ，္对区域和全౯经济发展产ളਔᇗေ影响1b推动区域经济一体化建设取得重大成果。中国和东盟न是؟边ᇶၬ和经济全౯化的ࡔ定ႚ޹ᆀ和࡬行ᆀ，中国-东盟关༢的oߛ金೘൅୍pࠧ源于܋ھ识b中国与东盟的合作机制已经发展成ູ亚෾区域合作中ቋູ成ۿ౏ቋऎࠃ力的ဢκ，并ࡼ持࿃ڮ能亚෾区域经济၂ุ化建ഡ，u区域全面经济ࠄΘ关༢ླྀ定v（ၛ下ࡥӫoRCEPp）的成ۿదඇ༢ᇗն成ݔᆭ၂b1. ඔऌ来源ğ中޿人民܋和国中န人民ᆟֻک௾Ց全国人१௴Ұ公Б，中国国家๤࠹局，www.macrotrends.net，unctad.org，www.worldbank.org，data.ase