本周推荐组合为国茂股份、景津环保、晶盛机电、北方华创和星球石墨。半导体设备板块中报显示，2021H1半导体设备板块（7家样本公司）实现收入85.1亿元，同比增长71.1%；2021Q2实现收入51.3亿元，同比增长71%，毛利率为42.15%，同比增长1.09pct；2021Q2板块综合毛利率为42.4%，同比上升2pct，二季度毛利率维持增长，净利率为14.87%，同比增6.32pct，扣非净利率7.5%，同比上升7.91%；2021Q2板块净利率达15.7%，扣非净利率达8.4%，部分公司如长川科技、芯源微实现扭亏为盈，因此波动幅度较大。展望下半年国内晶圆厂加速扩建，国内厂商有望保持高增长。
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