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中芯国际在上海临港投建12寸晶圆代工产线，预计总投资达88.7亿美元。国内各大晶圆厂如长江存储、华虹、合肥长鑫等均有扩产计划，当前国内主要晶圆厂现有总产能等效8英寸164万片/月，而在建产线全部达产后将增至655万片/月。下游需求的持续旺盛，千亿级别市场空间打开，国产半导体设备迎来发展机遇。北方华创、中微公司为代表的国内设备龙头面临广阔的国产替代空间。本周digitimes报道台积电将要求设备厂商降价15%，受此消息影响，半导体设备板块出现短期回调。我们认为该消息实为误传，当前半导体设备供不应求，降价违背当前行业现状。而短期因素扰动，板块整体回调之下，半导体设备布局价值凸显。
