2021年国防军工行业迎来重大变化，由“主题投资”转变为“基本面投资”时代。产业链交付节奏加快，新扩产能拉动的新订单需求或显现。2021中报大额预收款锁定3~5年高景气度，应赋予确定性溢价。展望未来，与美对标装备差距很大且补缺口不会一蹴而就，军事对抗发展牵引装备持续升级换代。建议投资者立足长期成长，“赛道+卡位”优选军工核心资产。
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