国际宏观资讯周报
8月31日– 9月06日 2021年第34期 国际宏观资讯周报 www.ccxi.com.cn 国际业务部 杜凌轩 010-66428877-279 lxdu@ccxi.com.cn 王家璐 010-66428877-451 jlwang@ccxi.com.cn 于 嘉 010-66428877-242 jyu@ccxi.com.cn 张晶鑫 010-66428877-243 jxzhang@ccxi.com.cn 朱琳琳 010-66428877-282 llzhu@ccxi.com.cn 徐祯霆 010-66428877-246 zhtxu@ccxi.com.cn 李梓桐 010-66428877-570 ztli@ccxi.com.cn 其他联系人 张婷婷 010-66428877-203 ttzhang@ccxi.com.cn 本周头条： 美国8月失业率下降但非农新增就业远不及预期 加拿大二季度GDP不及预期 俄罗斯财长称全球反危机措施规模过度推升通胀压力 南非8月制造业活动强势反弹 7月私营部门信贷扩张 二季度海湾地区银行贷款账面金额达到创纪录的1.68万亿美元 沙特宣布地区最大数字经济发展计划 进出口银行加强对本地企业金融支持 2021年埃及农业出口增长14% 阿联酋上半年旅游市场表现相对较好 大多数求职者在今年考虑转行 巴西第二季度经济持稳 2021年二季度韩国GDP增速初步核实为0.8% 东盟制造业持续三个月萎缩 新加坡8月PMI从八年新高跌至44.3 越南8月份贸易、运输和旅游业收入大幅下降 南非政府撤回强制性养老保险基金绿皮书 全民基本收入补助每年花费约2430亿兰特 韩国2022财年预算案敲定 同比增加8.3% 泰国电商增值税9月1日起开征 日本在任首相菅义伟宣布不参加自民党总裁选举 阿富汗变局导致全球政治及地缘风险普遍抬升 伊朗非石油贸易增长 阿拉伯国家位居伊朗出口目的地首位 冻结阿富汗央行近95亿美元资产 美财政部不计划解冻 Eskom拟启动1060亿兰特风能和太阳能发电计划 考虑使用碳捕获技术 近期热浪致约旦电力负荷达3,270兆瓦 俄罗斯拟通过提升吸碳能力来实现碳净排放量减少 迪拜计划在Hatta地区开发风力发电 穆迪将秘鲁主权信用级别由A3下调至Baa1 并将展望由负面调至稳定 经济 财政 政治 国际收支 ESG 主权信用 差快报 国际宏观资讯周报 2 1、美国8月失业率下降但非农新增就业远不及预期 【负面】 美国劳工部3日公布的数据显示，美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%，但非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及预期。数据显示，美国8月失业率延续下降趋势，但仍较去年2月份新冠疫情暴发前高1.7个百分点。具体来看，美国8月失业人数降至840万。失业时间超过27周的长期失业人数环比下降24.6万至320万，较去年2月份高210万。因疫情原因无法外出寻找工作的人数为150万，环比微降，显示美国疫情形势再度严峻对就业市场复苏造成影响。 2、加拿大二季度GDP不及预期【负面】 加拿大统计局8月31日公布的数据显示，加拿大2021年第二季度经济环比收缩0.3%，而市场预期增长2.5%。这是加拿大自2020年第二季度被疫情打乱了正常的经济活动以来首次出现季度收缩。此外，根据经合组织(OECD)的一份报告，加拿大是七国集团中唯一在第二季度出现经济减速的国家，二季度经济下滑主要受制造业、建筑业、零售业疲软影响。与此同时，加拿大7月通胀率升至10年新高。加拿大统计局8月18日公布的数据显示，加拿大7月CPI同比上涨3.7%，为2011年5月以来最大涨幅。此外，7月核心CPI平均值同比上涨2.5%。近期经济数据凸显出加拿大央行在通胀高于预期但经济增长疲弱的情况下所面临的挑战。 3、俄罗斯财长称全球反危机措施规模过度推升通胀压力 【正面】 俄罗斯《消息报》8月26日报道，俄财长西卢阿诺夫表示，全球反危机支持措施规模过大推升通胀压力。金砖国家有必要共同采取措施，减缓经济过热与失衡、防范政府债务增长及预算赤字等后果。俄财政部指出，金砖国家金融部门负责人多年来首次发表联合声明，共同回顾全球经济现状，采取措施应对新冠疫情带来的经济危机。声明还指出，金砖国家应在减少和调节碳排放问题上采取一致立场。 4、南非8月制造业活动强势反弹 7月私营部门信贷扩张【正面】 经济 差快报 国际宏观资讯周报 3 据南非独立传媒网站9月2日报道，南非经季节性调整的Absa制造业采购经理人指数（PMI）由7月的43.5点升至8月的57.9点。其中，商业活动指数升至58.5点，新订单指数升至60.9点，均比7月数据高出约30点，库存指数升至54点，比7月数据高出约14点。然而，由于受访者对于未来商业状况的乐观程度有所下降，用于衡量未来六个月商业状况的预期指数从7月的64.3点降至8月的59.7点，其原因在于德尔塔变异病毒广泛传播导致全球经济复苏力度担忧增加。 据南非独立传媒网站9月3日报道，南非储备银行最新数据显示，7月份南非私营部门信贷扩张同比增长0.61%，高于市场预期的同比下降0.7%。南非储备银行表示，企业信贷吸收疲软仍然是整体信贷扩张的主要拖累。企业信贷需求年率从6月份的2.5%降至7月份的1.0%，连续第五个月处于萎缩状态。莱利银行经济学家尼基·魏玛表示，预计在未来几个月内私营部门信贷扩张继续逐步改善。家庭信贷需求将受益于温和增长的可支配收入和较低的利率，而企业信贷需求也将因受7月份暴乱事件影响的企业开始重建而可能出现上升。同时，南非7月生产者价格指数有所回落1，8月汽车销售市场也有所恢复2。值得注意的是，南非经济民生层面仍面临一定负面情形，包括7月贸易顺差降至369.6亿兰特3。 5、二季度海湾地区银行贷款账面金额达到创纪录的1.68万亿美元【正面】 据《海湾时报》报道，随着第二季度经济复苏步伐加快，海湾地区的银行贷款业务继续强劲增长，贷款账面金额达到创纪录的1.68万亿美元。今年二季度末海湾地区上市银行的贷款总额增长在4.6%至7.1%之间，银行总收入在上一季度出现下降后，在二季度增长了3.5%，增长主要是由于净利息收入增加。从国别来看，阿联酋银行在海湾 1 据南非独立传媒网站8月27日报道，南非统计局最新数据显示，7月份南非最终制成品生产者价格指数（PPI）同比增长7.1%，与6月份的7.7%相比有所回落。另外，7月份PPI环比增长0.7%，略低于6月份的0.8%。南非统计局表示，PPI放缓主要原因在于焦炭、石油、化工、橡胶和塑料产品价格大幅下滑，同时纸张和印刷产品、食品饮料和烟草产品价格也有所放缓。南非钢铁和工程工业联合会表示，PPI 增长放缓对于金属和工程行业的生产商而言是个好兆头，将提供从新冠肺炎疫情封禁限制所造成的损失中实现恢复的机会。 2 据南非新闻24小时网站9月1日报道，南非全国汽车制造商协会（NAAMSA）最新数据显示，8月南非汽车销售市场有所恢复，其国内新车销量为41425辆，同比增长24.6%，环比增长25.7%。由于7月南非爆发暴乱事件以及Transnet港口遭受网络攻击，南非汽车出口市场受到连带影响。8月南非汽车出口量为19446辆，同比下降15.6%，环比增长14.9%。然而，今年迄今为止，南非汽车出口量仍比去年同期高出37.7%。NAAMSA表示，预计南非国内汽车行业将继续受益于2021年全球经济活动“强劲反弹”以及国外有利条件。 3 据南非新闻24小时网站8月31日报道，南非统计局最新数据显示，7月份南非贸易顺差为369.6亿兰特，低于6月份修正后的544.8亿兰特。在此期间，南非进出口情况均出现下滑，其出口总额为1450亿兰特，环比下降11.2%，其进口总额为1080亿兰特，环比下降0.7%。另外，今年迄今为止南非贸易顺差为2,899.9亿兰特，高于去年同期的948.8亿兰特。天达经济学家拉拉·霍德斯指出，7月份南非贸易表现受到当月在夸纳省和豪登省爆发暴乱事件以及Transnet遭受网络攻击导致不可抗力的负面影响。由于国内消费和投资活动持续疲软，预计南非进口情况将保持低迷态势。 差快报 国际宏观资讯周报 4 区银行资产的占比仍然最高，总资产达8 400亿美元。紧随其后的是沙特银行，总资产达7710亿美元。 6、沙特宣布地区最大数字经济发展计划 进出口银行加强对本地企业金融支持【正面】 经济报8月26日报道，沙特宣布了总价值近40亿里亚尔（10.7亿美金）的数字经济发展计划，是目前中东和北非地区规模最大的数字经济项目，沙特将与全球十大行业巨头合作实现2030愿景目标。该项目的主要参与方包括沙特通信部、数据和人工智能管理局 (SDAIA) 以及网络安全、编程和无人机联合会。通信大臣萨瓦哈宣布了项目旗下的三个计划（Twaiq、Hemma、Qimma），其总体目标是提高青年人数字编程能力，增强技术公司和资本之间的信任，并鼓励通过政府和大众平台进行创新和创造力，力争到 2030 年实现每 100 名沙特人中有一名程序员的计划目标，并实现数字化全球领先地位。 经济报8月17日报道，沙特进出口银行首席执行官萨阿德表示，今年截止目前该行已经批准了81项总额超过90 亿里亚尔的融资申请，出口目的地高达46个国家。萨阿德表示，沙特政府高度重视支持本国发展工业体系，并努力将其提升到符合现阶段要求的高水平。近期他出席了与沙特商会联合会的联席会议，加强了进出口银行与商会联合会之间的建设性伙伴关系，以便向沙特出口商提供更好的金融服务和产品，弥补企业融资缺口并降低风险，向世界出口沙特产品尤其是非石油产品。双方签署了一份谅解备忘录，旨在使进出口商能够获得该银行提供的金融和咨询服务，共同努力促进沙特非石油出口2030愿景下早日实现突破。经济多样化方面，900余家沙特本地公司加入“沙特制造”计划4。 7、2021年埃及农业出口增长14%【正面】 埃及农业部长周日表示，埃及 2021 年农业出口比2020年增长 14%，共向世界 150 多个国家出口了 350 种农产品，其中柑橘类水果出口排名世界第一。 4 阿拉伯新闻8月22日报道，沙特出口发展局表示，自 “沙特制造”计划启动以来，已有900多家公司加入该计划，目前有2,000多种本地制造的产品。“沙特制造”倡议旨在支持本地产品并提高其在国内外的竞争力，并提高沙特国民对高水平本地制造的认识和信心。本地制造被认为是实现2030年愿景经济目标的基本驱动力，将实现沙特经济多样化，改善和提升沙特产品的地位。该计划优先考虑16个经济部门，包括化学品和聚合物、建筑材料、电子产品和包装，旨在在工矿部门创造超过130万个就业机会，并将私营部门对国内生产总值 (GDP) 的贡献从40% 提高到65%。此外，它的目标是将非石油出口的比例提高到50%，外国直接投资的比例从 3.8%提高到国际平均水平的5.7% 差快报 国际宏观资讯周报 5 8、阿联酋上半年旅游市场表现相对较好 大多数求职者在今年考虑转行【正面】 据《海湾时报》报道，相比于全球其他旅游市场的颓势，阿联酋在2021年上半年的旅游客运量表现较好，其酒店入住率的下降也没有其他市场那么严
