拓尔思（300229）发布2021年半年报，实现营收3.92亿元，同比增长13.86%；实现归母净利润0.55亿元，同比增长30.03%；实现扣非后归母净利润0.46亿元，同比增长29.91%。公司主营业务快速增长，毛利率显著提升，政府业务和企业数字化转型业务表现亮眼，云和数据服务已成为公司新增长点。我们维持拓尔思2021-2023年收入预测11.37/14.65/18.55亿元，净利润2.67/3.50/4.59亿元，对应2021-2023年EPS为0.37/0.49/0.64元。公司客户刚需属性强，政府网站集约化、融媒体、网络舆情等细分领域处于高景气阶段，信创业务带来增量，维持“买入”评级。
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