建筑板块近期持续大涨,主因新能源、新材料等新业务发展,叠加下半年稳增长预期提升,促处极低估值水平的建筑蓝筹估值快速修复与重估。当前建筑板块估值依然处历史极低区间,修复仍有空间,新业务进展及后续潜在逆周期政策有望成为潜在催化。建议关注具备转型升级逻辑的专业工程央企:中国化学、中国电建、中国中冶、中材国际;稳增长预期下估值存修复动力的基建央企:中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑;以及分布式光伏与储能领域已有布局的配网EPCO成长龙头苏文电能,以及光伏屋面已有较多技术储备的钢结构EPC龙头精工钢构。
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