根据报告，兆易创新计划对睿力集成进行5亿元的增资，以提升其持股比例至1.26%。此举旨在加强双方的合作，以应对全球DRAM市场的大市场和低自给率趋势，以及国产替代的需求。此外，公司还与合肥产投签署合作协议，优先为长鑫提供代工服务。同时，公司还从2020年开始代销长鑫产品，预计今年将贡献少量营收，明年有望大规模起量。此外，公司还关注合肥项目新一轮融资情况。预计公司2021-2023年的归母净利润分别为19.5/28.0/36.7亿元，对应PE为50/35/27x。公司认为其低估，维持“推荐”评级。投资建议关注合肥项目新一轮融资情况。
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