韩春玉 陈韫琳 2021.08 清科数据：7月市场新募集金额超千亿，IT及半导体领域投资活跃 清科数据：7月市场新募集金额超千亿，IT及半导体领域投资活跃 2021-08-19 清科研究中心 7月私募股权市场一览  376支基金发生募集，披露募集金额1163.52亿人民币  创投基金、成长基金并驾齐驱，共同激发市场活力  460起投资案例共投出745.20亿人民币，交易活跃度环比下滑  10亿+投资案例数量有9起 募资分析 根据清科研究中心旗下私募通统计显示：2021年7月VC/PE市场共计376支基金发生募集，数量同比上升24.5%，环比上升10.9%；披露募集金额的374支基金共募集1163.521亿人民币，同比上升34.7%，环比上升115.2%。 图 1 2020年7月至2021年7月基金募集情况 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 成长基金募资成绩亮眼 7月募资市场中发生募资事件的创业投资基金、成长基金数量旗鼓相当，健康医疗、清洁能源等行业备受关注，中国各省市纷纷成立相关基金，此外，普洛斯专注于中国发展的三期基金也于本月完成募集。 从基金币种来看，7月募资以人民币基金为主力，共计372支人民币基金完成募集，募集金额1065.381亿人民币。 表 1 2021年7月基金募资币种分布 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 从基金类型来看，创业投资基金与成长基金募集数量并驾齐驱，而成长基金募集金额远超其他类型基金，占比达71.7%，共募集834.41亿人民币 。 图 2 2021年7月新募集基金类型分布 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 7月募集规模TOP10基金共募集432.611亿人民币 ，占总募集规模的37.2%，其中，普洛斯中国收益基金III是基础设施投资基金，该基金投资的资产为位于中国的11处先进制造产业园及仓储物流园，其他九支均为成长基金，这将为其投资标的及健康医疗、清洁能源等行业的快速发展注入充足的资金动力。 表 2 2021年7月募集规模TOP10基金 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 新备案创业投资基金与股权投资基金数量相差不大 2021年7月中基协 新备案的股权投资类基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计845支，数量环比上升18.8%，其中，非契约制基金共计806支。新登记的股权投资类基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司）共计75家，数量环比上升8.7%；注销股权投资类基金管理人共计129家。 图 3 2020年7月至2021年7月股权投资类基金备案情况 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 图 4 2020年7月至2021年7月股权投资类基金管理人登记和注销情况 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 2021年7月新备案基金集中分布于东南沿海地区，其中浙江、广东的备案基金数量居多。 图 5 2021年7月新备案股权投资类基金地域分布情况 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 投资分析 根据清科旗下私募通数据统计，2021年7月VC/PE市场共发生460起投资案例，环比下降40.4%，同比下降4.6%，其中披露金额的案例381起，共涉及投资金额745.20亿人民币， 环比上升4.6%，同比下降26.9%；单笔投资金额为1.96亿人民币 ，环比上升85.7%。 本月10亿级总投资金额超三百亿元 根据清科旗下私募通数据统计，本月中国股权投资市场投资金额在0.1亿到0.5亿人民币之间的投资事件最为集中，共发生136起，占 总投资案例数量的35.7%；10亿人民币及以上的事件规模占比最大，共涉及投资金额338.46亿人民币，占比45.4%。 图6 2021年7月投资规模分布 来源：私募通2021.8 www.pedata.cn IT行业投资案例数领先，半导体及电子设备投资金额夺魁 根据清科旗下私募通数据统计，从7月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前五的行业有：IT、生物技术/医疗健康 、互联网、半导体及电子设备、连锁及零售，总共有349起投资案例，占比75.9%。投资案例数TOP10行业投资主要分布在A轮、B轮、天使轮，其中A轮共发生142起，排名第一；B轮排名第二，共发生87起；排名第三的是天使轮，共发生75起。 表3 2021年7月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次案例数统计 来源：私募通2021.8 www.pedata.cn 根据清科旗下私募通数据统计，从7月VC/PE市场投资 金额上来看， 排名前五的行业有：半导体及电子设备、互联网、生物技术/医疗健康 、IT、连锁及零售，总共涉及投资金额649.96亿人民币。从TOP10行业所涉及的投资金额来看，主要分布在B轮、E及E轮之后、A轮，其中B轮涉及投资金额235.19亿人民币，位居首位，典型案例为：蜂巢能源完成百亿人民币B轮融资，由中银投领投；E及E轮之后涉及投资金额177.99亿人民币，排名第二，典型案例为：零跑汽车完成45亿元Pre-IPO轮融资，由中金资本领投；排名第三的是A轮，涉及投资金额114.57亿人民币。 表4 2021年7月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次投资金额统计 来源：私募通2021.8 www.pedata.cn 江苏获投金额超北上广居首 根据清科旗下私募通数据统计，排名前三的地区总案例数量为233起，占比50.7%。其中， 北京地区排名第一，共发生89起投资事件，占投资案例总数的19.3%。在投资金额方面，江苏省 获263.08亿人民币投资金额位居本月第一位，占比35.3%；排名第二位的是上海地区，投资金额为107.15亿人民币，占比14.4%；北京地区 涉及投资金额为98.82亿人民币，占比13.3%，居第三位。 表5 2021年7月中国VC/PE市场投资地域情况统计 来源：私募通2021.8 www.pedata.cn 本月股权投资市场投资金额TOP10企业 表6 2021年7月中国VC/PE市场投资金额TOP10企业统计 来源：私募通2021.8 www.pedata.cn 本月股权投资市场投资活跃机构 表7 2021年7月中国VC/PE市场投资活跃机构 来源：私募通2021.8 www.pedata.cn 本月典型案例： 1、蜂巢能源获得百亿元B轮融资，中银投领投 2021年7月30日，蜂巢能源完成102.8亿元B轮融资。本轮融资由中银投领投，联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、湖州海松、华兴资本等。此外，国投招商、九智资本等原股东同步进行了大额增持。 本次融资资金主要用于新技术研发和新工厂建设，预计2025年公司产能将超过200Gwh。同时，蜂巢能源已经启动碳达峰、碳中和目标及路线图制定，未来主要通过能效提升、自建绿电、采购绿电、绿色建筑、使用回收再生原材料以及碳抵消等措施，实现运营环节、全产业链的碳达峰和碳中和。蜂巢能源是一家电动电池研发生产商，专注于锂离子动力电池及其正极材料、储能电池等方面的开发和销售，为用户提供新能源汽车充电桩、电池利用回收等产品解决方案。 2、奕斯伟材料完成超30亿人民币B轮融资 2021年7月30日，西安奕斯伟材料科技有限公司（简称：奕斯伟材料）完成超30亿人民币B轮融资，由中信证券投资、金石投资联合领投，中网投、陕西民营基金、毅达资本、众为资本、国寿股权等机构跟投，老股东芯动能、三行资本追加投资，光源资本担任独家财务顾问。奕斯伟材料此次融资将用于扩大产能。奕斯伟 材料是一家集成电路领域产品和服务提供商，核心事业涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测三大领域。芯片与方案事业围绕移动终端、智慧家居、智慧交通、工业物联网等应用场景，为客户提供多媒体系统、智能计算、智慧连接、显示交互、车载系统、电源管理等芯片及解决方案。硅材料事业主要包括12英寸全球先进制程硅单晶抛光片和外延片。先进封测事业主要包括专业IC封测、COF卷带、板级系统封测三类业务。中信证券投资有限公司总经理方浩表示：“半导体级硅片是集成电路产业发展的基石，我国12英寸硅片自给率相对较低，奕斯伟材料是国内一家半导体级硅片企业，中信证券投资愿与奕斯伟团队一起努力，致力于12英寸半导体级硅片的产业化