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研报认为，下半年5G基站建设有望提速，中兴通讯有望迎来拐点。华为向高质量纯软赛道聚焦，国内设备商份额有望重塑。坚定看好工业软件/工业互联网，重点关注宝信软件等。三大运营商7月数据显示我国5G用户数破5亿，同时，新兴业务收入实现快速增长。建议关注中国移动、中国电信、中国联通。上周通信指数下跌2.30%，宝信软件、中兴通讯、紫光股份等是板块重点公司。风险提示包括5G建设不及预期、云计算发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延。
