2021年中国家装行业研究报告

中国家装行业研究报告2021年海量行研报告免费读 2©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要家装产业链不断进阶：家装流程冗长，专业壁垒较高，传统家装行业效率低下，产品和服务形态单一，无法满足新时代环境下的消费升级背景。随着互联网时代的到来，互联网家装企业进行营销端创新，打开流量入口。整装趋势下行业持续通过标准化、产业化、智能化等方式实现产业升级。行业市场空间巨大，2020年市场规模达26,163亿：中国家装行业基数大，市场空间广阔增速平稳，行业标准化趋势明显，2020年市场规模达到26,163亿，同比增长12.4%，伴随老房改造需求的不断释放和精装修政策的激励，2025年家装行业市场规模预计将达到37,817亿，年复合增长率达7.6%。SMS施工端与供应链信息化能力是家装竞争关键点：家装行业发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业效率。结合信息技术，推动工人产业化与职业化趋势，有助于提升客户满意度和交付品质；数字化连通繁杂供应链体系是实现装企降本增效的关键。通过硬装服务进一步为软装打开流量入口、个性化匹配与科技迭代助力家装行业持续优化发展：产业发展出现了以下新趋势：1）全产业链一体化，企业供应链上下游系统整合，借助流量优势，硬装软装相结合，充分拓展至大家居行业；2）个性化需求充分满足，随着消费者对生活品质需求的不断提升和家装理念的不断升级，致力于为不同群体制定个性化解决方案；3）科技升级提高效率：智能化生产、供应链管理系统、BIM软件设计、绿色室内空间、消费者全渠道链接及全屋智能家居的应用，全面提高经营效率和消费者体验。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 3中国家装行业发展历程1中国家装行业驱动因素2中国家装行业代表企业3中国家装行业未来发展趋势4 4©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国家装行业发展历程用户需求不断提升，持续推进行业标准化迭代升级自1998年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改革，使得房地产市场迎来高速发展，房地产市场的“黄金十年”也带动了家装行业的蓬勃发展，期间诞生了一批家装企业。随着居民收入的不断提高，其对居住环境和居住品质的要求也在不断提高，促使家装企业不断变革，从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装模式向产业链系统整合、智能化/数字化赋能的新型家装模式不断迭代升级。萌芽期成长期发展调整期创新期1998-20002000-20142014-20172017-至今1998年起，我国取消福利性住房，房地产进入市场化改革，带动早期家装市场初具规模，但大多以施工个体或施工队的形式出现，但同时也诞生了一批例如东易日盛、业之峰等传统家装企业。2000-2007年，中国家装行业年复合增长率大于20%，全行业处于野蛮生长时期。2008年虽然受全球金融危机影响，但诞生了一批标准化程度和资源壁垒均较高的建材型装企。2010-2014年，中国家装总产值复合增长率回升至10%，迎来强复苏阶段。随着互联网时代的到来和高速发展，“互联网家装”概念应运而生，期间诞生了一批互联网家装企业，但大多数企业只是概念创新，无论是从施工端，还是从用户端，均存在种种乱象，行业标准化亟待解决。经过多轮行业洗牌，仍得以发展的家装企业如：爱空间、土巴兔、齐家网等。随着新时代人们对美好生活的向往以及对一站式家装服务和个性化满足的追求，能够系统整合供应链、全方位提供“家的解决方案”的新型家装模式将成为用户“生活方式的引领者”以及行业未来的主流发展趋势。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国家装行业发展阶段图 5©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn传统家装行业困境市场空间巨大，装饰企业数逐年递减，但行业集中度仍较低住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，主要作用在于美化居住环境和提高住宅功能性，在同一住宅生命周期内可发生多次装修行为，使得家装行业具备可持续性的特点，市场空间巨大。中国建筑装饰协会统计数据显示，2020年中国建筑装修行业企业数量为10.6万，呈逐年递减态势，退出市场的企业以低资质小公司为主；但与此同时家装企业集中度极低，龙头企业营收均未过50亿，市占率都低于1%。究其原因，家装行业服务端从早期的施工队、设计工作室，发展至装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完全替代。时至今日，传统家装企业数量多且较为分散，区域型特征明显，缺乏统一的标准化施工流程，导致行业集中度较低。来源：《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017，公开资料，艾瑞研究院整理绘制。注释：1.建筑装饰和装修业定义：指对建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理活动，以及对居室的装修活动。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。建筑业行业分类建筑业房屋建筑业土木工程建筑业建筑安装业建筑装饰业建筑装饰和装修业（1）公共建筑装饰和装修住宅装饰和装修建筑幕墙装饰和装修13.213.012.511.710.620162017201820192020中国建筑装饰企业数（万家）2016-2020年中国建筑装饰企业数 6©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn传统家装行业困境家装流程冗长，区域型垄断特征明显，消费者体验有待提升家装包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期较长，涉及专业知识多，传统家装普遍存在工期不确定、价格不透明、施工工艺不过关等问题。与此同时，家装行业还存在明显的地域性特征，调研结果表明，全国传统家装市场中区域型玩家渗透率高达60-70%；区域型装企深耕本地市场多年带来了一定市场优势，以杭州市场为例，圣都、中博、铭品三家公司的市场占比达到40%。形成此格局的原因主要在于传统家装市场工程属性重，建材和人工偏向就地取材，对本地公司依赖程度较高。来源：公开资料，专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：公开资料，专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理绘制。中国传统家装行业市场格局分布区域型家装公司游击队连锁型装企60%-70%20%-30%10%杭州家装市场：圣都、中博、铭品占比40%中国行业格局形成原因、痛点及改进方向原因1：工程属性大于服务属性，对本地人力、物力依赖较高原因2：区域玩家深耕本地市场多年、聚焦本地化服务占据局部消费者心智痛点：价格不透明+工期不确定+交付品质参差不齐•报价透明化去除增项•施工标准化，培育技术型产业工人，提高施工效率，增进企业信息化，提升消费者体验•供应链整合，与优质品牌商合作，集约采购，提升性价比改进方向 7©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn传统家装行业困境产品和服务形态单一，新时代的消费升级需求无法被满足传统家装行业早期服务模式以清包和半包为主，装修公司提供的产品和服务较为单一，施工验收标准也不统一，用户往往需要花费大量时间和心力去和装修队与建材商贩沟通、议价，由于缺乏经验和专业知识最终呈现的效果也往往不够理想。随着当今生活节奏加快，越来越多的用户缺乏时间与精力去多方斡旋；调研结果表明，高线级城市用户更加倾向于使用类似爱空间模式的一站式整装服务，清、半包模式随着城市线级的提升，市场占比出现明显下滑。在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下，传统家装的服务模式已经难以满足多变的需求，艾瑞认为未来标准化、专业化的整装服务会成为大多数用户的首选。来源：公开资料，专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理绘制。分类用户职责装企职责一线城市占比二线城市占比三线及以下城市占比优点缺点适用人群清包购买主材+辅材施工5%10%15%-成本较低-用户全程参与度高-耗费大量时间精力-对用户专业装修知识要求高-施工队/装修公司获利空间较少，导致产品和服务选择有限、工期不确定、交付质量难把握-预算有限-有充足的时间和精力-家装知识丰富半包购买主材施工+辅材40%40%55%-成本相对较低-主材自购，品质得到一定保障-比较费时间和精力-对用户建材知识要求较高-装修公司获利空间有限，报价不透明、产品与服务选择比较少、交付品质较难把控-预算较充足-有一定空闲时间-建材知识丰富整装监督施工+主材+辅材55%50%30%-用户省时省心-可以充分发挥装修公司的专业性-呈现效果较为理想，一致性得到保证-对家装公司设计、选材、施工等能力要求很高-预算充足-工作繁忙，缺乏时间精力-对家装行业知之甚少中国家装行业主要服务模式各方职责、城市线级占比、优缺点及适用人群 8©2021.9 iResearchInc. www.iresearch.com.cn互联网带来行业概念冲击互联网时代带来获客端升级，但施工交付痛点仍待解决伴随互联网时代的到来及互联网技术的高速发展，家装企业开始运用信息技术进行线上获客，颠覆了传统家装行业以电话推销、地推宣传和媒体投放为主的获客方式。为追逐时代红利和行业风口，大量传统家装企业纷纷开始进行互联网布局。互联网对于传统家装行业的革新体现在前端获客渠道与用户、流程资料的线上化，并未从供应链及执行端进行真正优化，技术手段也没有持续迭代升级，用户体验与传统家装模式并未产生巨大区别，同时大量企业蜂拥入场导致同质化现象严重，马太效应下，大量小企业因经营不善被洗牌出局。来源：公开资料，专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国互联网时代家装行业痛点分析获客签约施工查验交付➢通过互联网技术实现平台获客，提升转换率➢客户管理、内部流程线上化，与用户实时沟通传统家装获客渠道电话推销地推宣传媒体投放互联网推动家装行业获客线上化线上营销➢地推效果有限，并面临监管风险➢覆盖区域有范围限制，影响获客效果o互联网的介入更多是通过技术赋能、以前端获客方式的改变对行业带来冲击，总体而言缺乏整体供应链流程优化和交付质量的改善，用户体验有待提升未解决除获客外传统家装行业施工、交付等关键环节不规范问题行业侧用户侧服务体验与传统家装并未产生明显区别，验收交付质量有待提升互联网对中国家装影响优缺点