2021年中国家装行业数据中台研究报告The Development Research of Data Mid-Office Solutions in China`s Home Improvement Industry亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence, March 2021 目录C O N T E N T S中国家装行业发展情况Development of China's Home Improvement Industry011.1 中国家装行业发展历史及现状The Development History & Current Situation of China's Home Improvement Industry1.2 中国家装行业发展趋势The Trends of China's Home Improvement Industry中国家装行业数字化转型进程Digital Transformation Trend in China's Home Improvement Industry022.1 中国家装行业数字化发展进程The Digitization Process of China's Home Improvement Industry 2.2 中国家装行业数字化发展重心The Focus of Digitalization in China's Home Improvement Industry 数据中台赋能中国家装行业转型Data Mid-Office Solutions Empower the Digital Transformation of China`s Home Improvement Industry032.3 中国家装行业数字化发展趋势The Trends of Digitalization in China's Home Improvement Industry家装行业数据中台服务商案例Case of Data Mid-Office Solutions Provider in China`s Home Improvement Industry044.1 阿里云数据中台介绍The Introduction of AlicloudData Mid-Office Solution4.2 阿里云数据中台家装行业案例The Users of AlicloudData Mid-Office Solutions in China`s Improvement Industry Development of China's Home Improvement IndustryPar t1.中国家装行业发展情况3 中国家装行业定义4防水管材瓷砖吊顶涂料地板电线开关隔墙石膏线墙纸卫浴套件......门窗............厨房套件......现制柜门......热水器浴霸洁具油烟机橱柜衣柜五金配饰木门床床垫............成品柜成品桌成品椅沙发床品饰品卫生间厨房卧室客厅..................陶瓷木板防水材料金属油漆水泥玻璃......家装产业实体物品图谱上游建材原料下游各类半成品、成品最终空间装修环节硬装环节交房家装设计主体拆改建材购买水电工程泥瓦工程水木工程油漆工程安装工程家具家纺检测保洁家电软装环节消费者流通类企业信息类服务商、渠道商、加盟商、交易平台等中间商卖场、门店等零售商品牌类企业各类品牌公司无品牌ODM/OEM/传统手工制品服务类企业设计公司装修公司定制公司品牌公司原材料企业各类品牌公司家装行业众多的产品、服务刚性需求构成了其庞大的产业链......Source：Choice、行业调研，亿欧智库整理从环节、产业链、实体内涵三方面定义家装产业范围◼家装行业涵盖范围很广，涉及流程很长，参与公司也众多。实体物品来看，家装行业涉及上游建材原料、下游各类半成品、成品等众多实体产品；整个环节涉及拆改、安装、到家具、家纺等链条，由原材料企业、品牌类企业、流通类企业和服务类企业众多参与主体构成。◼亿欧智库的研究范围包含了除家电外的全产业链，旨在从整体分析家装行业发展和数字化转型趋势。 51.1 中国家装行业发展历史及现状The Development History & Current Situation of China's Home Improvement Industry 60.250.470.500.590.700.900.900.890.951.101.221.371.511.661.781.912.042.160.300.300.320.380.500.590.700.750.881.101.151.251.411.521.651.741.882.032.182.322003年1950年2.102015年2000年3.401.781995年2007年0.360.722016年2001年2013年0.402002年2004年2005年2006年1.182008年2010年2009年2012年3.662014年0.662017年2018年3.942019年2.892011年0.550.851.004.481.402020年E1.992.352.634.223.161.65公装总产值（万亿元）家装总产值（万亿元）金螳螂上市东方雨虹上市红星美凯龙上市欧派家居上市敏华控股上市顾家家居上市亚厦股份上市居然之家上市索菲亚上市尚品宅配上市东鹏上市喜临门上市罗莱生活上市兔宝宝上市代表性公司上市节奏（不完全统计）亿欧智库：中国建筑装饰行业总产值1建筑装饰总产值（万亿元）起步期快速爆发期调整期全面发展期成熟期2000年-2007年CAGR >20%2007年-2009年CAGR ~0%2009年-2014年CAGR >10%2014年-2019年CAGR <10%•早期家装市场已拥有相关技能的施工个体和施工队的形式简单供给。家装总产值复合增长率•1998年福利房取消，住宅货币化后，公司形式的家装产业逐渐形成，2007年全球金融危机发生以前，中国建筑装饰行业总产值为1.65万亿元，其中家装部分达0.9万亿，从2000年到2007年复合增长率持续大于20%，全行业处在野蛮生长的爆发期。Source：国家统计局、Choice、行业调研，亿欧智库整理注1：国家统计局与中国标准化研究院在2017年正式修订建筑装饰行业分类，根据最新的统计口径，公装包含了幕墙、精装楼盘装修、保障房装修，家装仅包含家庭居室装饰装修产业。中国家装行业历史发展进程中国家装行业从增速大于20%到如今小于10%，经过五大时期，走入成熟发展的早期阶段◼目前中国家装市场总产值为2.16万亿元，20年前仅为2500亿元；主要经过了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期以及成熟期五大发展阶段。◼亿欧智库定位目前中国家装市场仍为成熟发展的早期阶段，作为万亿元的超大规模市场，目前产业集中度有待提升，行业内竞争程度逐渐加剧，未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显，中国家装市场将在万亿规模、低速增长的历史进程中继续演化。•2008年全球金融危机使得中国家装市场受到较大影响，2007年至2009年中国家装总产值的复合增长率为0%，但标准化程度较高、资源壁垒较高的建材型企业龙头逐渐形成。•2010年至2014年中国家装总产值复合增长率回升至10%，在宽松的宏观环境，中国家装市场迎来了强复苏阶段。•2015年后中国房地产市场基本盘收紧，家装行业随之进入成熟阶段，年复合增长率小于10%，更多类型的龙头企业上市，行业集中度进一步上升。•与此同时2015年为中国互联网家装市场元年，O2O、电商引入家装，定制、整装等概念逐渐兴起。 中国家装产业发展基本盘7Source：国家统计局、住建部、国务院、贝壳研究院、腾讯营销洞察、土巴兔、行业调研，亿欧智库整理主要影响因素：待装修商品房数量—新房拉动是最主要的增长动因◼新房销售市场带动新房装修市场发展：中国房地产市场经过爆发、调整、调控三大阶段，新房作为家装产业的重要基数，引领了中国过去20年家装产业的原始增长。2000年至2007年、2009年至2014年以及2016年至2020年，中国商品房销售面积复合增长率分别为22.9%、4.1%、3.0%，对应家装行业的快速爆发、全面发展和成熟发展三大阶段。主要影响因素：待装修商品房数量—新房拉动在未来效果微弱◼从土地供应面积来看，目前中国年购置土地面积自2015年后均保持在2~3亿平方米之间，稳定的土地供给将支撑中国房地产市场的“稳健发展”，进而支撑中国家装产业的发展基本盘，但新房总量将不会有大幅增长。◼从政策面来看，2020年最新发布的多条政策均延续“房住不炒”的方针，政策调控仍然严格，中国进入新基建支撑经济发展的新阶段。主要影响因素：待装修商品房数量—二手房交易及租房带动存量装修市场发展，整体浮动、高线城市强劲◼房产的使用年限一般为50年，但大部分家居建材产品的使用年限为8-10年，因此每套房至少翻新四次，这将带来每年约500万套的翻新装修市场。◼从北上深二手房销售面积来看，在0.3-0.6亿平方米之间波动较大，但销售面积占比已经达到64.3%，高线城市的存量房市场是其家装市场发展的重要支撑；但从全国二手房销售面积来看，基本稳定在4亿平方米，但近年来二手房销售面积占比有下降趋势，且长期来看流动人口缓慢下降，不具备整体支撑基础。主要影响因素：家装消费支出—人均可支配收入的增长带来的总量增长，及支出分布改变带来的结构性增长◼从家装消费支出角度来看，家装消费支出与人均可支配收入相关，2000年至2014年全国城镇居民人均可支配收入复合增长率11.5%，2014年后增速有所下降至7.2%，2020年人均可支配收入达到4.38万元。除了可支配收入的增长，居住支出的占比也再逐年提升，2020年占可支配收入的24.6%。◼2017年中国平均家装支出费用为15万，2020年增长至约20万；家装支出分布中硬装占比略有下降，支出分布的改变会带来行业内的结构性增长机会。 中国家装市场现状8Source：亿欧智库测算*注：根据2005-2019年新房成交面积和成交套数来测算，每年平均单套房成交金额在105平方米至115平方米之间浮动，此处采用110平方米/套房作为需求端测算家装市场规模的基础。2.092.692.843.043.253.542015年2016年2017年2020年2018年2019年+11.1%亿欧智库：中国家装市场规模（万亿）*0.810.990.991.011.031.062015年2017年2016年2018年2019年2020年+5.5%中国家装建材市场规模（万亿）0.771.041.141.271.411.592017年2015年2019年2016年2018年2020年+15.5%中国家装软装市场规模（万亿）0.520.670.710.760.810.882016年2015年2020年2019年2017年2018年+11.1%中国家装服务市场规模（万亿）3.5万亿总家装市场规模，分化家装建材市场1万亿、软装市场1.6万亿以及家装服务市场0.88万亿◼中国家装行业目前市场规模达到3.54万亿，2015年到2020年复合增长率为11.1%；其中建材市场为1.06万亿，复合增长率为5.5%；家装软装市场为1.59万亿，复合增长率为15.5%；家装服务市场为0.88万亿，复合增长率为11.1%。 中国家装市场格局9Source：亿欧智库《2019年家居零售新方式研究报告》、行业调研，亿欧智库整理标准化程度、产品体积、落地服务程度、技术壁垒构成了目前中国家装市场格局05001,0001,5002,0002,5003,00005101520253035404550556065707580859095100防水材料家用木板中国市场集中度*（%）中国市场规模（亿元）家用涂料彩