创新药即将进入收获期，原料药保持领先地位

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亿帆医药（002019）发布2021年半年报，营业收入23.8亿元，同比下降15.4%；归母净利润2.1亿元，同比下降70.3%；扣非归母净利润1.8亿元，同比下降73.7%。其中，小分子事业部持续向好，国药事业部积极提升自有产品销售收入。亿帆医药（002019）即将进入收获期，创新药研发获突破。亿帆医药（002019）积极克服疫情影响，提升海外制剂销售收入。亿帆医药（002019）原料药板块在价格下跌的不利情况下，继续保持了维生素B5 的市场领先地位。亿帆医药（002019）预计2021-2023年EPS分别为0.66元、0.69元、0.82元，对应PE分别为24倍、23倍、19倍。亿帆医药（002019）有望带来业绩提升，维持“持有”评级。亿帆医药（002019）面临的风险包括原料药价格下跌、研发失败、新药商业化低于预期等风险。