万业股份作为国内领先的半导体设备材料供应商，积极进行战略转型，剥离房地产业务，着力发展集成电路离子注入设备。2021年首台集成电路离子注入机确认收入，公司有望成为业绩重启增长的新动能。同时，公司通过外延并购不断增厚公司在半导体装备材料领域的积累，打造半导体装备材料平台。我们预计公司2021/22/23年营收分别为11.8/15.6/20.4亿元，归母净利润分别为3.5/4.7/6.1亿元，给予“买入”评级。
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