本周水泥价格继续上涨，全国水泥价格仍然呈现普涨态势。预计未来2-3个月，水泥价格会随着市场需求的回暖继续保持上涨趋势，建议关注水泥区域龙头企业。本周浮法玻璃价格维持高位。目前玻璃库存略有上升，但仍保持低位。在竣工端需求支撑下，预计玻璃行业继续维持高景气，看好玻璃行业龙头。玻璃纤维下游需求如风电、新能源汽车等领域与碳中和高度相关，受益于下游新应用需求的扩张，行业有较大发展空间。钢铁行业中报业绩普遍好于或者符合预期，基本面支撑较强。预计9月份动力煤供给端将有边际释放和改善，下调幅度预计不大，近期价格又有所反弹。焦炭方面，焦企生产积极性较高，但因原料采购难度加大，补库略显乏力，部分焦企或被动限产，焦炭供给紧张局面或加剧；需求端，钢厂利润有所恢复，对焦炭需求好转，补库较为积极，需求相对旺盛，短期预计焦炭市场仍将偏强。垃圾焚烧行业将维持高景气度。根据目前已披露中报的环保企业情况来看，垃圾焚烧企业应收和净利润增速表现不错，是环保行业景气度最高的细分领域。目前我国城市生活垃圾清运量以每年5%-6%的速度增长，根据“十四五”规划，垃圾焚烧发电将成为生活垃圾无害化处理的刚需，随着今年生物质发电补贴政策的确定，市场对于国补退坡的担忧也有所缓解。相关企业可通过提升运营效率、提高处理费、项目申请CCER等多种手段缓解补贴下降的压力。投资建议：环保：推荐关注瀚蓝环境（600323.SH）、伟明环保（603568.SH）、三峰环境（601827.SH）、高能环境（603588.SH）、圣元环保（300867.SZ）、百川畅银（300614.SZ）等。建材：推荐旗滨集团（601636.SH）、南玻A（000012.SZ）、北新建材（000786.SZ）、东方雨虹（002271.SZ）、中国巨石（600176.SH）、科顺股份（300737.SZ）、凯伦股份（300715
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