需求向好叠加产能增长，关注公司高成长

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立昂微（605358）发布2021年半年度报告，实现营业收入10.28亿元，同比增长58.57%；归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比增长174.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长234.00%；基本每股收益0.52元。报告指出，公司半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块对应市场需求持续旺盛，公司硅片业务尤其是6英寸硅片增速显著，受益于国内经济的快速增长以及清洁能源、新能源汽车等需求大幅度增长，6英寸硅片产线长期处于满负荷运转状态。公司肖特基芯片、MOS芯片的订单量远超出实际最大产能，射频芯片业务开发了10多家新客户，处于供不应求状态。同时，公司产能增长+领域扩张，关注公司未来高成长。我们上调公司盈利预测，预计公司2021-23年实现净利润4.90、7.81、11.25亿元，维持“增持”评级。