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根据报告，深圳燃气（601139）在2021年上半年实现了营业收入的稳健增长，同比增长51.2%，归母净利润同比增长29.46%。公司管道气用户净增32.38万户，深圳净增22.68万户，其中城中村用户新增16.96万户，同增350%，工商业用户新增4565户，同增379%；深圳外地区净增9.7万户。管道气供应量25.51亿方，同增47.94%，深圳地区管道气销量12.58亿方，同增30.13%，其中电厂销量6.70亿方，同增44.56%。深圳外管道气销量8.20亿方，同增55.57%。同时，公司及时优化资源布局，气源多样化保障供应，拓展LPG深加工客户实现高增长，紧密跟踪国际气价调节天然气批发策略，增强气源采购，订购运输船保障供应。公司还加强费用管控，期间费用率下降1.71pct至10.88%。另外，公司收购斯威克方案稳步推进，强化清洁能源综合运营布局。在不考虑斯威克业绩贡献情景下，我们维持2021-2023年归母净利润预测为15.60/17.90/19.06亿元，对应2021-2023年EPS分别为0.54/0.62/0.66元，当前市值对应2021-2023年PE 20/18/16倍，维持“买入”评级。
