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根据研报，公司2021年上半年实现归母净利1.74亿元，同增215%，毛利率达40%且连续4个季度提升。其中IGBT、SGT MOS等高利润率产品大幅增长，公司积极布局驱动IC，相关产品正处于客户验证阶段，预计将成为公司新的业绩增长点。此外，台湾多家代工厂近日准备再次提高成熟制程8/12寸报价，预计高景气持续。公司预计2021/22/23年公司归母净利为3.9/4.6/5.9亿元，对应PE为55/47/37倍，维持“推荐”评级。
