根据研报，公司2021年上半年实现营业收入30.8亿元，同比增长72.3%；归母净利润2.8亿元，同比增长30.3%；扣非归母净利润2.6亿元，同比增长30.8%。其中，21Q2单季度实现营收20.8亿元，同比增长60.0%；归母净利润2.3亿元，同比增长32.9%。公司受益于新产能投产，21H1营收高增长。同时，行业层面，行业集中度持续提升，龙头企业受益。公司层面，加快新产能投放，完善双渠道布局，增强核心竞争优势。预计公司2021-2023年营收为67.0/83.1/102.5亿元，归母净利润7.5/9.5/11.9亿元，EPS为1.83/2.31/2.89元，对应PE为15.0/11.9/9.5倍。维持“推荐”评级。
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