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安永全球财富研究报告指出,新冠疫情对理财客户的理念和世界观产生了深远影响。客户越来越厌恶风险,越来越看重财富管理能否实现其个人目标,越来越希望加强财务保护、提高资产配置的多元化和安全性。客户对个性化、多样化、财务保护、教育、可持续发展和灵活互动的要求越来越高,财富管理机构面临的挑战也越来越大。为了提升客户体验,建立信任,并且基于一种共同的使命感,打造出牢固、长远的关系,财富管理机构应当更加深入地了解客户的理念,并将这种了解融入财富管理服务和与客户互动的过程。