迈拓股份发布了2021年半年报，营收和归母净利润分别同比增长21.20%和8.07%。智能水表和智能热量表的收入分别为1.52亿元和2637.83万元，同比增长32.26%和-22.58%。上半年业绩受到原材料价格上涨和销售费用率的影响，但下半年有望因芯片短缺得到解决和行业招投标旺季而实现超预期增长。我国智能水表市场空间很大，超声波水表的渗透率有望显著提升。我们维持预计公司2021-2023年EPS分别为1.75元、2.44元、3.35元，对应PE为21、15、11倍，维持“买入”评级。
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