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该研报对某公司的2021年度中报进行了分析。公司实现营业总收入920.11亿元,同比增长30.32%;实现归母净利润94.57亿元,同比增长48.64%。其中,Q2单季度公司实现营业收入584.94亿元,同比增长17.71%;实现归母净利润60.14亿元,同比增长25.18%。公司Q2单季度收入创历史新高,空调景气拐点渐近下全年稳健表现可期。预计公司2021-2023年EPS分别为4.14、4.58和5.18元,对应PE为11.1x、10.1x与8.9倍,维持“推荐”评级。