稳健医疗2021年中报显示，消费品业务表现亮眼，医用耗材业务受高基数影响有所回落。公司实现营业收入40.6亿元，同比增长-2.87%，归母净利润7.61亿元，同比增长-26.3%。其中，防护用品收入随单价回落同比下滑，其余产品均实现正增长。消费品业务毛利率显著提升，预计2021-2023年净利润分别为16.2、19.4、23.6亿元，对应PE22、18、15X。维持“增持”评级。
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