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奶酪份额迅速提升，常温有望再拓新天地

2021-08-10 苏铖安信证券南柯故人

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妙可蓝多在2021年上半年实现了营收、归母净利润和扣非归母净利润的大幅增长，分别同比增长90.8%、247.1%和480.6%。其中，奶酪业务的收入占比达到74%，同比增长57.7%。公司计划推出常温奶酪和家庭餐桌奶酪，以拓展新品市场。预计公司2021-2023年的收入将分别达到44亿元、64亿元和86亿元，同比增长54.7%、45.3%和34.9%。同时，公司预计2022年的净利润将达到6.6亿元，给予6个月的目标价为75.5元，对应2022年的市盈率为59倍。

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奶酪份额迅速提升，常温有望再拓新天地

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