信达证券发布研报指出，甘源食品短期业绩受渠道影响，调整节奏长期可期。单季度营收下滑主要系商超渠道流量受影响，专柜投放节奏主动调整放慢，调价进度受阻，短期渠道备货放缓。业绩有所亏损主要系原材料价格上涨较多及费用率提升所致。展望下半年，随着调价进度陆续完成，产品端持续扩容，新工厂投产，均有望成为公司增长引擎。公司积极调整渠道策略，在拥抱KA渠道的同时，加强BC类商超、水果店、便利店、社区团购及线上直播等全渠道的建设，预计后续将成为公司渠道的增量。预计21-23年公司EPS为1.85/2.44/3.13元/股。
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