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本篇报告主要讨论了自动驾驶订阅服务的现状和终局推断。随着汽车智能化水平的提升和软件定义汽车的概念兴起,汽车行业也衍生出了类似于手机行业的软件盈利模式。这种模式主要是通过“硬件预埋+OTA软件付费激活/升级”的方式来实现。目前,特斯拉为首的新势力率先入局,传统车企也逐步跟进。收费模式上,一次性收费模式仍是主流,但陆续开辟灵活订阅服务,国内有望率先进入“免费”阶段。报告认为,自动驾驶基础功能终将免费,车辆转为流量入口。同时,报告看好此种商业模式对产业链盈利模式的转变,以及对车企估值方法改变带来的影响。建议关注在商业模式上布局较早的小鹏汽车、蔚来汽车等造车新势力,并关注传统车企转型带来的估值体系调整的机会,如长城汽车、吉利汽车等。