本报告主要关注锂电设备和工程机械两个行业。锂电设备行业受益于电动化渗透率加速提升，行业高增长持续性强。国内和国外各大电池厂商的扩产计划有望持续超预期，预计本轮锂电设备行业的高增长将持续3-5年。工程机械行业政策定调加速下半年专项债发行，重大项目密集开工有望提振行业需求度。预计下半年行业景气度边际回暖的趋势将持续。推荐低估值的国内主机龙头三一重工、中联重科、徐工机械，另外，核心零部件国产替代正在加速推进，推荐国产核心零部件龙头恒立液压、艾迪精密。
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