本报告主要关注建筑材料行业的水泥和玻璃板块。短期来看，疫情对需求有所影响，但宽松预期和专项债发行资金支持可能会修复中期基建地产预期，有利于板块估值修复。中期来看，水泥行业供需紧平衡难以打破，玻璃等子行业盈利中枢的提升具备持续性，低库存背景下旺季景气有望超预期。建议关注低位的水泥板块和推荐玻璃板块。其中，华新水泥、海螺水泥和上峰水泥等是推荐的水泥板块股票，旗滨集团、南玻A和金晶科技是推荐的玻璃板块股票。此外，中国巨石和中材科技也是推荐的玻纤板块股票。
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